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2022新能源汽車市(shi)場坎(kan)坷(ke)中前行的一年(nian)，畫上了句號。

相比于2021年超過(guo)150%同比增長的速度，據(ju)乘(cheng)聯(lian)會數據(ju)顯示，2022年，國內新(xin)能源市場增速回(hui)落(luo)至同比90%。

幾度風雨，幾度春秋(qiu)。對于不少車企來說，受制于外部客(ke)觀(guan)環境，今年并不好過。一邊是(shi)銷量不斷上漲(zhang)，另一邊卻(que)是(shi)股價持續下跌(die)。行業(ye)老大特斯拉(la)的股價在2022年下跌(die)了65%，創下有史以(yi)來最(zui)大年度跌(die)幅。

2023年，幾家車企公布(bu)的新年銷量(liang)目標均偏保守，而從市場格局來看，加(jia)速洗牌仍在(zai)繼續(xu)。10~20萬價格區間有望(wang)延續(xu)2022增(zeng)長趨勢(shi)，廣汽埃(ai)安、哪吒之外，新勢(shi)力也(ye)開始(shi)布(bu)局中低端(duan)市場，分(fen)切(qie)蛋糕。集度汽車、自(zi)游家、小米(mi)等陸續(xu)問世，牌桌上又添(tian)了幾大(da)玩家。2022車市的熱門(men)趨勢(shi)“出海”“高端(duan)化”“MPV”等對(dui)于市場帶(dai)動效益有多大(da)？以上種種，仍然(ran)是未知數。

復盤2022：車企銷量榜出爐，未來趨勢如何走？

2022國內重點(dian)新能源汽車銷量年度排行榜上(shang)，車企座次正在輪動。

比(bi)(bi)(bi)亞迪(di)以186.85萬(wan)輛(liang)(liang)的(de)成(cheng)績，在去年反超(chao)特(te)斯拉54.7萬(wan)輛(liang)(liang)，重新奪回了自2019年以來失去的(de)“全球新能源汽(qi)車銷量(liang)冠(guan)軍”寶座。不(bu)過，因比(bi)(bi)(bi)亞迪(di)混動車型占(zhan)比(bi)(bi)(bi)高，在純電領域，特(te)斯拉銷量(liang)仍然高出比(bi)(bi)(bi)亞迪(di)近40萬(wan)輛(liang)(liang)，蟬聯冠(guan)軍。

傳統車企新(xin)能源(yuan)品(pin)牌的崛(jue)起，是攪動2022新(xin)能源(yuan)市場的一股新(xin)力量。其中，主要品(pin)牌有8個，分(fen)別是廣汽(qi)埃安、上汽(qi)智己和非凡(fan)、北(bei)汽(qi)極(ji)狐、東風嵐(lan)圖、長安阿維塔和深藍、吉利極(ji)氪。

2021年(nian)10月交付的極氪001，在(zai)30萬以上純電市場站穩腳跟，在(zai)去(qu)年(nian)也實現了(le)大踏步(bu)增長(chang)，超過了(le)叫好不叫座的其他幾家(jia)傳統車企新品牌。比(bi)(bi)如(ru)，嵐圖比(bi)(bi)極氪交付還早（2021年(nian)7月），但是去(qu)年(nian)交付量不到2萬（19381）輛。

另一個打入高端車市場，被美團(tuan)王興認(ren)為是可(ke)以叫板“BBA”的華為問界，盡管2022年3月開啟交(jiao)付，去年銷量實現了超過7.5萬輛，被認(ren)為是“成長最快”新能源汽車品(pin)牌。

包括以上幾家(jia)在(zai)內，其他傳統車(che)企(qi)眼(yan)下主要(yao)扎(zha)堆在(zai)高端車(che)市(shi)(shi)場(chang)，除了(le)一(yi)個特例：廣(guang)汽埃安(an)。早在(zai)2021年(nian)，廣(guang)汽埃安(an)的(de)(de)銷(xiao)量已經超過各大新勢(shi)力，起初并不被(bei)市(shi)(shi)場(chang)所重視，直到今年(nian)在(zai)C端市(shi)(shi)場(chang)搶份額，開始摘(zhai)掉“網(wang)約車(che)之(zhi)王”的(de)(de)帽子(zi)。另一(yi)家(jia)表(biao)現(xian)亮(liang)眼(yan)的(de)(de)新勢(shi)力哪(na)吒(zha)汽車(che)，銷(xiao)量反超了(le)“蔚小理”，并成(cheng)為今年(nian)少有(you)的(de)(de)完成(cheng)年(nian)度KPI的(de)(de)車(che)企(qi)。

廣(guang)(guang)汽(qi)(qi)埃安(an)和(he)哪吒汽(qi)(qi)車的放量(liang)增長(chang)背后，代表(biao)了正在崛(jue)起的一個細分市場。從廣(guang)(guang)汽(qi)(qi)埃安(an)和(he)哪吒汽(qi)(qi)車最近幾年的變化，擦(ca)去高增速銷量(liang)的表(biao)面浮華，節(jie)點(dian)AUTO試圖從行業內(nei)在規律作出(chu)解讀。

在(zai)2019年(nian)(nian)~2021年(nian)(nian)間，廣(guang)汽埃(ai)(ai)安(an)的(de)銷(xiao)量從4.2萬(wan)(wan)輛迅速增至(zhi)12萬(wan)(wan)輛。廣(guang)汽埃(ai)(ai)安(an)旗下(xia)兩款車型Aion S和AionY占據埃(ai)(ai)安(an)新車銷(xiao)量的(de)80%。早在(zai)2021年(nian)(nian)，廣(guang)汽埃(ai)(ai)安(an)總銷(xiao)量中43%來(lai)自B端銷(xiao)售(shou)市場，其中Aion S在(zai)B端貢獻銷(xiao)量的(de)比例達到了(le)63.01%，AION Y的(de)比重也(ye)占到了(le)20.33%。因此，廣(guang)汽埃(ai)(ai)安(an)的(de)車被認(ren)為是只能賣給B端市場，產品打入C端市場的(de)能力(li)并(bing)未被驗證。

去年(nian)(nian)，2022年(nian)(nian)前8個月，廣汽埃(ai)安(an)在(zai)B端營(ying)運車(che)(che)占比減少至2%。不靠網約車(che)(che)，廣汽埃(ai)安(an)銷(xiao)量為(wei)何(he)還能力壓新勢力？實(shi)際上(shang)，廣汽埃(ai)安(an)銷(xiao)量增長的(de)背后，是踩中了新能源“風口中的(de)風口”。2022年(nian)(nian)以來，新能源汽車(che)(che)的(de)市(shi)場結構逐漸從低高端車(che)(che)為(wei)主的(de)“啞鈴型(xing)”向中低端車(che)(che)為(wei)主的(de)“紡錘形”轉變。

乘聯會秘書長崔(cui)東樹曾在(zai)2022年5月對外表(biao)示：“目(mu)前國內新能源汽車(che)(che)市場(chang)中(zhong)，20萬元(yuan)以(yi)下車(che)(che)型(xing)(xing)銷量占比在(zai)50%多。預計(ji)未來20萬元(yuan)以(yi)下車(che)(che)型(xing)(xing)市場(chang)占比將會在(zai)70%以(yi)上。”這意味著，“蔚小理”所在(zai)的(de)(de)普遍(bian)大(da)于20萬元(yuan)售價的(de)(de)高(gao)端市場(chang)，已不(bu)是(shi)增長最快(kuai)的(de)(de)區間。

廣汽(qi)埃安主打的(de)兩款車的(de)價格在13~20萬(wan)元(yuan)區(qu)間(jian)，屬于(yu)中端車型，恰處在高增速區(qu)間(jian)。

哪(na)吒(zha)(zha)和廣汽(qi)埃安(an)面(mian)對(dui)著同樣的局面(mian)。哪(na)吒(zha)(zha)的主力車型(xing)為(wei)相(xiang)對(dui)“廉價”的中低端車型(xing)哪(na)吒(zha)(zha)V和哪(na)吒(zha)(zha)U，售價在(zai)8萬(wan)~20萬(wan)之(zhi)間。哪(na)吒(zha)(zha)汽(qi)車CEO張勇對(dui)此(ci)有清醒認識。他(ta)曾指出，哪(na)吒(zha)(zha)的目(mu)標市場是(shi)蔚(yu)來(lai)們(men)的好幾倍(bei)，只有超過(guo)他(ta)們(men)銷量2、3倍(bei)后，我們(men)才算跟(gen)他(ta)們(men)一樣優秀。照此(ci)標準，廣汽(qi)埃安(an)以27萬(wan)年銷量超過(guo)了蔚(yu)來(lai)的二倍(bei)。與之(zhi)對(dui)比，哪(na)吒(zha)(zha)增速雖快，但與蔚(yu)來(lai)差(cha)距較(jiao)小(xiao)。

預(yu)測2023年(nian)市場(chang)走向(xiang)，車(che)型所在的價格區間，是一項關鍵性衡量標準。據鳳凰網汽車(che)分(fen)析(xi)：“分(fen)車(che)型而言(yan)，10萬(wan)元以(yi)(yi)下的低價電動(dong)車(che)銷量不(bu)變，10-20萬(wan)元大(da)眾市場(chang)將迎來150萬(wan)臺(tai)以(yi)(yi)上(shang)的高增長，而20-30萬(wan)元的增長約為85萬(wan)臺(tai)，30萬(wan)以(yi)(yi)上(shang)的增長約為40臺(tai)。”

10-20萬元的(de)低端車市場將(jiang)繼(ji)續沖(chong)高。

值得一提的(de)(de)是(shi)，處(chu)在這一位(wei)置的(de)(de)哪吒(zha)和廣汽(qi)(qi)埃(ai)安(an)之外，威(wei)馬(ma)銷(xiao)售(shou)的(de)(de)主力車(che)型價格在15~20萬元。然而，2022年(nian)威(wei)馬(ma)開始掉隊。上市之路(lu)坎坷(ke)，裁員降薪求(qiu)生存(cun)成為(wei)威(wei)馬(ma)下半年(nian)的(de)(de)主基調。鮮有(you)人知的(de)(de)是(shi)，據(ju)全(quan)球汽(qi)(qi)車(che)信息平臺(tai)MarkLines發布的(de)(de)2021年(nian)全(quan)球純電動(dong)(dong)汽(qi)(qi)車(che)銷(xiao)量數據(ju)，前20名中有(you)12家中國汽(qi)(qi)車(che)企業。其中，威(wei)馬(ma)汽(qi)(qi)車(che)以4.42萬輛(liang)排在第20位(wei)，在國內新(xin)勢力中僅次(ci)于小鵬(peng)、蔚來。今(jin)天(tian)（1月(yue)12日(ri)），威(wei)馬(ma)汽(qi)(qi)車(che)與阿波羅達成戰略并購，通過借殼上市的(de)(de)路(lu)徑，或于今(jin)年(nian)二(er)季度(du)在港股掛牌。2023年(nian)，威(wei)馬(ma)是(shi)否能重(zhong)新(xin)馳騁，攪動(dong)(dong)新(xin)能源江湖(hu)，廣汽(qi)(qi)埃(ai)安(an)和哪吒(zha)能否站穩眼下的(de)(de)位(wei)置，似乎(hu)也存(cun)在一定變(bian)數。

當(dang)“蔚(yu)小理”們銷量未達預期(qi)，股價下跌之際(ji)，處(chu)在上(shang)升期(qi)的(de)中低端車品牌(pai)抗風險能力更強(qiang)。內(nei)卷化程度加深，一定程度上(shang)抑制(zhi)了(le)幾家傳統車企新能源品牌(pai)的(de)放量崛起。

預測2023：群雄逐鹿，加速洗牌

2023開年以來(lai)，新能源(yuan)車市最火的(de)消息大概是特斯(si)拉降價。

雖然拿下了全(quan)球純電的銷冠，特斯(si)拉(la)還是頂不(bu)(bu)住(zhu)銷量壓力，打出了“以(yi)價(jia)換量”的牌。去年底，借著(zhu)國補退潮時機，特斯(si)拉(la)門店的銷售(shou)們(men)紛紛以(yi)各(ge)類補貼折扣給出“最(zui)低價(jia)”吸引了不(bu)(bu)少人“上車(che)”。沒曾(ceng)想(xiang)，只有更低，沒有最(zui)低。短(duan)短(duan)數日后(hou)，特斯(si)拉(la)再(zai)次(ci)降(jiang)價(jia)，這(zhe)引發(fa)不(bu)(bu)少消費者抗議。

在(zai)銷(xiao)(xiao)量壓力下，幾輪降(jiang)(jiang)價之(zhi)后(hou)，作為特斯拉(la)最暢(chang)銷(xiao)(xiao)，也是(shi)全球最暢(chang)銷(xiao)(xiao)的電(dian)動汽車Model Y，自去年(nian)10月底(di)至今的起售價已經從31.69萬元降(jiang)(jiang)至25.99萬元，3個月不(bu)到價格降(jiang)(jiang)幅近兩(liang)成。在(zai)國內，2022年(nian)，Model Y交付超(chao)45萬輛，接近追平特斯拉(la)中國2021年(nian)48萬輛的成績。

2023年，Model Y能否(fou)在系(xi)列促銷(xiao)策略下再上臺階？《節點AUTO》向特(te)斯拉西安(an)曲江(jiang)銀泰(tai)體(ti)(ti)驗(yan)店了解(jie)到(dao)，自從上周五降價信息發(fa)布(bu)后(hou)，該(gai)門店訂(ding)單劇增。據(ju)該(gai)體(ti)(ti)驗(yan)店員工介(jie)紹(shao)稱(cheng)，適合家庭的Model Y車型(xing)頗受關注。在對外銷(xiao)售過程中，門店以“史上最低(di)價”為由促銷(xiao)。

除了消費者，國(guo)(guo)(guo)內(nei)其他(ta)廠商也對(dui)特斯拉的降價(jia)作出應對(dui)。面對(dui)國(guo)(guo)(guo)補(bu)退潮，在提(ti)(ti)升利潤和提(ti)(ti)升銷量的兩端掙扎之下，國(guo)(guo)(guo)內(nei)多個廠商開(kai)啟了一輪漲價(jia)。近期有(you)超過15個汽車品(pin)牌(pai)相繼宣布漲價(jia)，包括比亞迪、廣汽埃安、長安深藍(lan)、吉(ji)利睿藍(lan)、奇瑞、榮威等(deng)。

一(yi)邊(bian)是(shi)特斯拉的(de)降價，一(yi)邊(bian)是(shi)國內多家汽(qi)車品牌在漲價。對此(ci)，不少(shao)人直呼看不懂。

節點AUTO認為，特(te)(te)斯(si)拉(la)股價(jia)(jia)(jia)持續下跌(die)，這波(bo)漲(zhang)價(jia)(jia)(jia)潮是為了提升(sheng)銷(xiao)量的(de)無(wu)奈之(zhi)舉(ju)。特(te)(te)斯(si)拉(la)有實力降(jiang)價(jia)(jia)(jia)，而(er)國(guo)(guo)內新(xin)能源品(pin)牌多虧損嚴重，在銷(xiao)售策(ce)略上無(wu)法和特(te)(te)斯(si)拉(la)對齊。國(guo)(guo)內這波(bo)漲(zhang)價(jia)(jia)(jia)品(pin)牌的(de)主力產品(pin)多集中于10-20萬價(jia)(jia)(jia)格(ge)之(zhi)間。高(gao)增速價(jia)(jia)(jia)格(ge)區間，以及產品(pin)高(gao)性價(jia)(jia)(jia)比，讓這些(xie)品(pin)牌實現了數千元的(de)漲(zhang)價(jia)(jia)(jia)，幅(fu)度(du)遠遠小于特(te)(te)斯(si)拉(la)近20%砍大腿式降(jiang)價(jia)(jia)(jia)。

價格戰背(bei)后(hou)，新(xin)能(neng)源(yuan)車(che)企正(zheng)在努力平衡利潤及銷量的關系。特斯拉勢必繼續(xu)沖擊高(gao)端車(che)市(shi)場。它(ta)是否(fou)有進一步降價可(ke)能(neng)尚未可(ke)知，而這也是影響市(shi)場格局的重要因素(su)之一。

提升銷量(liang)，擴大規模效應，才(cai)有毛利轉正、收緊虧損的可能。一個(ge)必(bi)須正視的現實是，2022年，新能源車(che)企行(xing)業(ye)性虧損仍(reng)然觸目驚心(xin)。在(zai)保銷量(liang)的同時，初(chu)創車(che)企品牌(pai)為了解決“活下去”的難(nan)題，融資“輸血”，進一步登陸(lu)二級資本市(shi)場將(jiang)成為必(bi)選動作。

其(qi)中(zhong)，廣汽埃(ai)安在A輪拿下了(le)高達(da)182.94億元(yuan)融資，刷新了(le)未(wei)上市中(zhong)國新能源汽車行業紀錄。

2022繼蔚小理之后，零跑實現(xian)了IPO。威馬、哪吒等籌備已久。其他一些品牌也(ye)傳出上市(shi)計劃，比(bi)如嵐圖、阿維塔。先行一步的極氪，已于2022年12月(yue)向(xiang)美(mei)股(gu)二(er)級市(shi)場(chang)提(ti)交(jiao)上市(shi)申請，尋(xun)求(qiu)的估值將會遠超(chao)100億美(mei)元。

節點AUTO認為，牌(pai)桌上的(de)玩家越來(lai)越多，在2023及不(bu)久的(de)未來(lai)或將(jiang)會迎來(lai)一波(bo)新能源(yuan)品牌(pai)上市(shi)潮。它們(men)將(jiang)推動(dong)新能源(yuan)市(shi)場形成群雄逐鹿態勢。目前，新能源(yuan)汽車市(shi)場的(de)主要玩家，仍存在一些變數。

比如理(li)想(xiang)(xiang)汽車。2017年問世的理(li)想(xiang)(xiang)ONE，一招鮮(xian)，吃遍(bian)天，奠定(ding)(ding)了(le)(le)理(li)想(xiang)(xiang)今天的江(jiang)湖地位。去年，理(li)想(xiang)(xiang)ONE停產，換上了(le)(le)理(li)想(xiang)(xiang)L9、L8上陣(zhen)。后者盡管在(zai)12月紛(fen)紛(fen)實現(xian)了(le)(le)銷量過萬(wan)的業績，但能否延續高增(zeng)長步伐(fa)，仍然存(cun)在(zai)不(bu)確定(ding)(ding)性(xing)。理(li)想(xiang)(xiang)另一大不(bu)確定(ding)(ding)性(xing)來(lai)自動力(li)路(lu)線，其采用的增(zeng)程式之(zhi)路(lu)是否會越走越窄？根據灼識(shi)咨詢預測，增(zeng)程車2025年僅有7.3%的市場份(fen)額。

在差異化競爭格局下

新能源汽車市場又將長出什么樣的果實？

據摩根(gen)士丹利的(de)一(yi)份報告稱，2022年新(xin)能源車(che)市(shi)(shi)場(chang)(chang)的(de)強勁需求不太可(ke)能延續(xu)到2023年。在中國市(shi)(shi)場(chang)(chang)，隨著電(dian)(dian)動汽車(che)購買補貼的(de)取消(xiao)，電(dian)(dian)動汽車(che)銷(xiao)(xiao)售也(ye)將(jiang)(jiang)放緩，銷(xiao)(xiao)量同比或將(jiang)(jiang)增長(chang)90%。

近期，廣(guang)汽埃安總經理古惠南立下目標，2023年(nian)，埃安的年(nian)銷量保守預期50萬輛(liang)，爭取在(zai)2025年(nian)突(tu)破100萬輛(liang)。哪吒汽車(che)CEO張(zhang)勇給(gei)哪吒汽車(che)定下了(le)2023年(nian)實現25萬臺(tai)的交付(fu)目標。

節(jie)點AUTO認為，車企為2023年(nian)(nian)度立下的銷(xiao)量KPI，值得細細玩味。相比去年(nian)(nian)不少“翻番(fan)”的高增(zeng)長年(nian)(nian)度目(mu)標，廣汽埃安、哪吒對新一年(nian)(nian)的目(mu)標趨(qu)于保守。對于國內諸多車企來說(shuo)，無(wu)論是(shi)積極邁出(chu)高端化、進軍(jun)MPV、借助出(chu)海的步伐來拓寬(kuan)市場，狂飆突(tu)進的增(zeng)速或將(jiang)不再。

新(xin)能源汽車的市(shi)場(chang)空間(jian)收縮是各方共識，那么，2023年市(shi)場(chang)格局的變化走勢如何？

盤古智庫高級研究(jiu)員江(jiang)瀚(han)在(zai)接受《節點AUTO》采(cai)訪時稱，相比于比亞迪(di)“絕對王者”的優勢地位(wei)，國(guo)內其(qi)他市(shi)場(chang)各參與方(fang)的銷量有差異但并不顯著(zhu)，未來沖擊絕對頭(tou)部存在(zai)困難(nan)，但想要沖進第一梯隊仍(reng)存在(zai)較大可能(neng)性。

潮起潮落(luo)，回望2022，團(tuan)車(che)網、輕橙時代等(deng)造(zao)車(che)玩家(jia)(jia)如今已銷聲匿跡。吸引公(gong)眾關注的往(wang)往(wang)是(shi)有資本(ben)和巨頭背書的各(ge)大(da)玩家(jia)(jia)。今年以來，集(ji)度汽車(che)、小米汽車(che)、自(zi)游家(jia)(jia)等(deng)陸續等(deng)場。曾拿下260億港元創下了造(zao)車(che)史上(shang)最大(da)一筆融(rong)資的恒大(da)汽車(che)，終于在去(qu)年底交付了首批新車(che)324輛。

江瀚認(ren)為，在(zai)國補退坡之后，新(xin)能(neng)源(yuan)(yuan)汽(qi)車(che)市場將(jiang)進(jin)入(ru)了一個(ge)全面競(jing)(jing)爭(zheng)和自由競(jing)(jing)爭(zheng)的(de)狀(zhuang)態。塑造市場競(jing)(jing)爭(zheng)格局的(de)多重因素(su)包(bao)括價格、營銷策(ce)略、研發能(neng)力、技術等。新(xin)能(neng)源(yuan)(yuan)汽(qi)車(che)對于燃(ran)油車(che)的(de)替代還沒有結(jie)束，新(xin)能(neng)源(yuan)(yuan)汽(qi)車(che)市場風(feng)口仍(reng)然在(zai)。在(zai)新(xin)競(jing)(jing)爭(zheng)環境下，整個(ge)市場可能(neng)會加速洗牌。

2023，新能源汽車(che)市場，仍(reng)充滿不確定(ding)性。