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近年來，中央財政通過購置補貼政策大力支持新能源汽車推廣應用。在財政資金支持和各方共同努力下，我國新能源汽車發展取得顯著成效。

乘聯會發布數據顯示，今年7月，我國乘用車市場零售達到150萬輛，同比2020年7月下降6.2%。在乘用車銷量增速放緩之時，新能源汽車卻實現了逆勢大漲，成為了市場上的一抹亮色。7月，新能源乘用車零售銷量達到22.2萬輛，同比增長169.4%，市場滲透率高達14.8%。當月，自主品牌中的新能源車滲透率達到30.1%。

漂亮的銷量數據背后，是我國新能源車企的快速壯大。今年以來，寧德時代市值突破萬億，比亞迪屢屢創出新高，新能源汽車相關板塊指數“漲勢”如虹。

資本瘋狂的推動下，新能源汽車產業鏈發展的邏輯到底是什么？產業是已經泡沫化還是會繼續爆發式增長？本文將探討新能源車的投資邏輯和產業的發展。

“碳中和”是核心驅動力

工業化以來，人類生產和生活排放的各類溫室氣體，特別是二氧化碳，使得大氣層中的溫室氣體濃度發生了變化。這導致地球溫度升高，進而打破了固有的地球內在平衡，對地球生態系統造成難以挽回的損害。

為了可持續發展，2020年9月，中國宣布二氧化碳排放量力爭于2030年前達到峰值，努力爭取2060年前實現碳中和。不僅如此，在2020年12月的中央經濟工作會議中，將“做好碳達峰、碳中和工作”確定為2021年八大重點任務之一。

在碳達峰、碳中和背景下，能源結構轉型、汽車電動化趨勢已勢不可擋。根據《節能與新能源汽車技術路線圖2.0》的規劃，到2025年，我國新能車銷量占總銷量的20%左右；到2035年，實現汽車產業的電動化轉型，節能汽車和新能源汽車銷量各占50%。

政策仍在持續發力

新能源汽車是汽車產業發展的必然方向，我國從政策上也大力支持新能源汽車發展。

繼去年3月份《智能汽車創新發展戰略》和10月份《新能源汽車產業發展規劃（2021-2035年）》發布后，近日中央政治局召開會議再次提出“支持新能源汽車加快發展”，反映了中央對目前我國新能源汽車發展的高度重視。

地方上，為了促進新能源汽車的銷售，佛山擬出臺支持新能源汽車消費政策，對汽車銷售企業擴大汽車銷售規模進行獎勵，對消費者購買新能源汽車進行補貼。此外，還會對消費者購買新能源汽車后，進行汽車動力補給、停車、通行等使用環節給予一定的補助。

中國新能源產業研究院執行院長曾少軍認為，汽車產業一直是全球第一大產業，汽車產業的強弱也是一個國家制造業水平的風向標，發展新能源汽車是我國從汽車大國邁向汽車強國的必由之路，也是應對氣候變化、推動綠色發展的戰略舉措。

乘聯會秘書長崔東樹認為，政策對于促進全球新能源汽車市場的規模化發展，有重大利好。新能源汽車產業是拉動制造業轉型升級的新動能，對產業鏈上下游的帶動作用明顯，其代表了未來發展的趨勢，被各國提高到較高的戰略位置，已是必然趨勢。

動力電池、核心部件是發展方向

理想是美好的，現實仍需要很多努力。我國新能源汽車的核心技術仍有待突破，關鍵零部件還存在“卡脖子”問題，但這也將成為行業發展的方向。

電池、電機、電控，是電動汽車的關鍵技術，“三電”技術也是電動車區別于傳統汽車的新技術。在這三項技術中，動力電池又是新能源汽車最重要的零部件，是整個產業發展的關鍵。

除了目前主流的磷酸鐵鋰和三元鋰電池，各大汽車動力電池企業均在努力研發以降低成本、提高行駛里程。7月底，寧德時代宣布推出第一代納離子電池，據介紹，該電池在能量密度、快充效率、低溫性能以及結構創新等方面均有著明顯優勢。

同月，蜂巢能源宣布其首款無鈷電池量產下線。為降低電池成本，“低鈷”直至“去鈷”一直是產業界努力的方向。蜂巢能源突破無鈷電池技術難關，成功實現全球首款無鈷電池正式量產，當月便完成了102.8億元B輪融資，多家原股東進行了大額增持。

除了研發各類電池，核心零部件也成為新能源汽車產業鏈上布局的重點。以芯片為代表，“缺芯”幾乎成為了2021年的關鍵詞，不少車企因為缺芯片而導致停產，這也引起了創投市場對于芯片企業的重點布局。

業界人士表示，在新能源汽車產業高速發展的當下，中國車企不僅要堅持好自主研發、掌握核心“三電”技術，還應該把以功率半導體、芯片、軟件等為核心的電控技術作為重點發展方向，讓中國的新能源技術更加強大。