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儲能可以說是今年新能源賽道中最耀眼的存在。

但是今年登臺表演的主要還是歐洲的戶儲，而國內儲能方面，一直在摸索試錯中前進，臨近年底，是光伏集中電站裝機旺季，今天見智研究聊一聊國內儲能的情況：

01

大儲是國內重點

發展主要靠它

從儲能全球格局看，儲能市場主要集中在三個地區，美國、中國和歐洲，美國是全球最大增速最快的儲能市場，中美歐基本占了全球80%的市場份額，形成了世界三極。

其次是日本、韓國、澳大利亞等國家。中國和美國大儲較多，歐洲和中美都不一樣，由于其能源結構的原因，主要是以戶儲為主，所以今年儲能逆變器的公司有非常好的表現，主要是歐洲光儲市場的爆發。

結構方面，中國的儲能電源側占40%；電網側占35%左右，剩下越25%是在用戶側，且用戶側也是以工商業為主，戶儲目前來看還是比較少的。

所以說中國還是以大型儲能為主的，也就是電源側和電網側儲能，大容量儲能用在用戶側的很少。我們還是以電源側和電網側為主，其中電源側比例更大一些。

但中國目前的大儲還是政策推動為主，包括地方政府強制要求強制配儲；以及國家部門對十四五期間提出了新能源裝機比例的剛性要求，這是驅動國內大儲今年發展的底層邏輯。今年國內儲能招標量，截止到10月份項目累計招標量超12GW，儲能裝機量有顯著提升。

02

強制配儲是”一刀切“嗎？

落地效果究竟如何

但目前國內儲能發展落地仍然困難重重，因為商業模式還處于初步形成階段。

自2021年下半年開始，各省對儲能的政策也是頻繁推出，全國幾乎所有省份均出臺了“十四五”新型儲能規劃或新能源配置儲能的文件。

大量政策密集推出，但實際執行起來可能比較尷尬，因為儲能要涉及的主體太多，同時協調好電網、電源、用戶難度還是很大的，所以政策即使推動，但一旦落地面臨的問題就極多。

見智研究復盤梳理了各省大致的儲能政策導向（不完全統計）：

可以看出各省對風光配儲的政策導向，從今年的政策看，基本上各省的配儲比例平均要求在10%左右，區間在5%-20%波動。

（見智研究制圖）

雖然說強制配儲的政策推動了儲能的裝機發展，但強推的實際效果可能并不好，因為強制配儲政策將新型儲能的配置作為并網門檻，但是又對其真正運行效果缺乏監督，導致電源側配儲利用率低。

此外“一刀切”的政策并不利于行業健康發展，因為用行政命令去推動配儲，實際落地會發現組件價格也高，其他費用也高，也不盈利，終端配儲積極性不強。而且伴隨風電、光伏發電占比的不斷提升，對政策制定符合現實發展的需求迫在眉睫。

03

共享儲能會成為儲能生態趨勢嗎？

共享儲能也就是政策不斷優化后推出來的。

共享儲能是獨立儲能的一種商業模式，可以理解成1對多的模式，也就是說你作為新能源業主，仍然要履行強配義務，但是你可以選擇租用人家的儲能電站，實際上就是節省了自行投資的大額開支，將大額支出轉為小額資金，這對新能源投資商的內部收益率是有利的，利好新能源電站投資商，也利于配儲目標的落地。

從國內各省的政策看，共享儲能最早是在青海試點，現在山東、湖南、浙江、山西等多地已陸續把共享儲能作為建設儲能電站的重要方向了。

除了青海外，山東是國內最早探索共享儲能的，也是目前共享儲能試驗的重點區域，目前山東的模式也在多省推廣，共享儲能的收入來源包括容量補貼、新能源支付租金、峰谷價差收入，內部收益率能保持在8%左右。

除了山東外，其他省份也不落后，山西的新能源比例在全國也很靠前，裝機容量占35%左右。

11月21日，山西省能源局發布了《關于做好2022年風電、光伏發電開發建設競爭性配置有關事項的通知》，共安排風電、光伏保障性并網年度規模1000萬千瓦，獎勵規模146萬千瓦；山西省此次發布的競爭性配置方案中，并不包含儲能配置要求。

和山東省共享儲能收益模式不同，山西的收益來源主要是現貨價差和一次調頻服務。從政策可以看出，山東和山西的儲能機制已經更為市場化。

見智研究認為，從各省密集出臺的儲能政策看，共享儲能已經成為各省紛紛試點的新型儲能模式，可以說給儲能的落地利用率不佳的困局帶來了曙光。

但同樣有一個風險點是其可復制性有多強的問題，且共享儲能只適用在電源側和電網側，用戶側并不適用。

見智研究認為，共享儲能可能并不會是儲能發展的終局，因為市場機制還會不段優化更經濟更有效率的模式，但至少相對于一刀切政策推動而言，共享儲能可以說是邁了非常好的一步。