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車圈一個新的論斷是(shi)，城市(shi)NOA落地之后，汽車將步入強(qiang)者(zhe)恒強(qiang)的時代。

于是，有(you)(you)的(de)(de)車企(qi)在(zai)拼命落地城市(shi)NOA，甚至(zhi)玩起了文字游戲(xi)，爭奪智(zhi)(zhi)駕(jia)第(di)一人的(de)(de)位置;有(you)(you)的(de)(de)車企(qi)重心放在(zai)續航(hang)之上，對(dui)智(zhi)(zhi)駕(jia)保持“有(you)(you)就行”的(de)(de)態度；而還有(you)(you)的(de)(de)車企(qi)，仍在(zai)繪制智(zhi)(zhi)駕(jia)的(de)(de)藍圖(tu)。

為深入(ru)(ru)體驗各品牌服務，也(ye)為探求城市NOA落地情(qing)況，11月，筆者集中試駕了4家(jia)車(che)企，其中半數(shu)信(xin)息與車(che)企品宣內容出入(ru)(ru)較大。

在(zai)上(shang)海某區的(de)中心商場，筆(bi)者分別試駕(jia)了華(hua)為、小鵬、蔚來。在(zai)華(hua)為這里感(gan)受到(dao)的(de)是，不僅是用(yong)戶在(zai)奔(ben)(ben)赴華(hua)為，銷(xiao)(xiao)售也(ye)在(zai)奔(ben)(ben)赴。試駕(jia)車上(shang)，下(xia)面(mian)一批是三個客戶拼單體驗，閑聊之時銷(xiao)(xiao)售表示，畢業之后先(xian)去(qu)了傳統車企銷(xiao)(xiao)售，今年年初主動跳槽至華(hua)為，覺得華(hua)為更有(you)前(qian)途(tu)。

同(tong)樣在(zai)該商(shang)場，筆(bi)者也陸(lu)續試(shi)駕了(le)小(xiao)(xiao)鵬(peng)與(yu)蔚來(lai)。小(xiao)(xiao)鵬(peng)城市NOA無論是讓道(dao)、變道(dao)都要更柔和一些。在(zai)問及(ji)和華為(wei)的差距(ju)上，小(xiao)(xiao)鵬(peng)銷售直(zhi)言其智能座(zuo)艙(cang)不及(ji)華為(wei)鴻蒙(meng)系統(tong)那(nei)(nei)般順滑，但(dan)那(nei)(nei)只是時間問題。而蔚來(lai)的體驗(yan)，卻讓人(ren)看不到高端(duan)服務的影子：在(zai)店員工并(bing)不知(zhi)道(dao)預約(yue)車(che)輛的鑰(yao)匙歸屬、在(zai)體驗(yan)換電期(qi)間，排隊竟等待(dai)了(le)半個小(xiao)(xiao)時。

但這(zhe)并(bing)不是最“大相徑庭”的，去傳統(tong)車企試駕，才算是打(da)開“新(xin)世界(jie)”：

在離中(zhong)心(xin)商城10km的公路上，排著多(duo)個“灰蒙(meng)蒙(meng)”的傳統車(che)企銷售(shou)門(men)店(dian)。筆者(zhe)選(xuan)擇了穩居排行榜前列(lie)的廣汽埃(ai)安，糟糕的體(ti)驗(yan)包括但不限于：給(gei)客(ke)戶(hu)簽字的筆全部沒油，預約好的車(che)型鑰匙不知(zhi)去處······銷售(shou)不知(zhi)道城市NOA是(shi)何物，看完提供的百度之(zhi)后，告訴筆者(zhe)是(shi)實時(shi)導航(hang)。

不過相(xiang)比之下(xia)，傳統車企銷(xiao)售(shou)還(huan)是(shi)能說(shuo)會道(dao)一些(xie)。華小蔚的(de)銷(xiao)售(shou)基本(ben)都是(shi)年輕(qing)人，一般是(shi)問什么(me)說(shuo)什么(me)，而(er)廣(guang)汽埃安(an)的(de)銷(xiao)售(shou)則是(shi)直擊痛點，挽(wan)回了(le)點體面：電池從來沒有出現過問題、傳統品牌的(de)名號還(huan)是(shi)挺響(xiang)的(de)、和新勢力相(xiang)比性價(jia)比更高。

體驗之余，筆者(zhe)也關注了四家車企門(men)店的員工、消費者(zhe)比(bi)例：華為、小(xiao)鵬門(men)店絡繹(yi)不絕，而蔚來在店員工比(bi)消費者(zhe)多，廣汽埃(ai)安供需相當。

這(zhe)，也恰巧印證(zheng)著現如今的(de)汽車格局(ju)：華為、小鵬憑(ping)借城(cheng)市NOA領先(xian)勢不可擋(dang)，蔚(yu)來略有(you)些掉隊，廣汽埃安憑(ping)借著傳統(tong)品牌名號和性價比極高，穩(wen)穩(wen)排(pai)在前列。

體驗下來，若(ruo)要給車企(qi)們提些(xie)建(jian)議，那就(jiu)是抓(zhua)緊智能(neng)化，城市NOA已(yi)成為現(xian)在消(xiao)費(fei)者的一大考量因(yin)素。另(ling)外(wai)，傳統車企(qi)也得抓(zhua)緊變革，莫(mo)沉(chen)浸于現(xian)階段(duan)的領(ling)先而(er)慢慢掉(diao)隊，例如(ru)向中心商場(chang)靠近(jin)并(bing)注重員(yuan)工培養，體驗過新勢力的售前服務，消(xiao)費(fei)者的“嘴巴難免(mian)會被(bei)養刁”。

本(ben)文將探究(jiu)為何(he)說(shuo)現(xian)如今的(de)(de)汽車(che)市場步入強(qiang)者恒強(qiang)的(de)(de)時代(dai)？依(yi)照以往經(jing)驗(yan)，結合當(dang)下(xia)現(xian)狀，車(che)企在智駕時代(dai)要怎么玩?未(wei)來的(de)(de)市場格局大致又是(shi)怎樣的(de)(de)?

PART-01

電動化王者標簽：技術標桿、產能狂魔

在現如今價(jia)值超六千億元(yuan)的中(zhong)國新能源汽車產業(ye)中(zhong)，特斯拉(la)和(he)比亞迪(di)是當之無愧(kui)的集(ji)大(da)成者。

先(xian)是(shi)遠洋的(de)特斯拉，用一系列黑科(ke)技(ji)，讓新能源(yuan)汽車大規模(mo)商業化(hua)(hua)成為可能，包括但(dan)不限(xian)于硬(ying)件層面的(de)自研(yan)三電系統、一體(ti)化(hua)(hua)壓鑄技(ji)術，軟件層面的(de)OTA、BEV+Transformer。

從現階段(duan)能看到的成果是，在電池、電驅、芯(xin)片、一體化壓鑄等(deng)技術(shu)上，降(jiang)本(ben)明(ming)顯。

這(zhe)一套技術下來，讓特斯拉(la)(la)有足夠(gou)的底氣因為生產成本的降低而降價，讓國內一眾(zhong)車企頭疼不已。作(zuo)為首個把價格打下來的車企，特斯拉(la)(la)占足了先發(fa)優勢(shi)，再加上又一直(zhi)引(yin)領著新能(neng)源汽車技術，特斯拉(la)(la)穩居前二。

其最大的(de)競爭對(dui)手比亞迪，憑(ping)借著(zhu)早期國家(jia)政策(ce)的(de)扶持，中期由全產(chan)業鏈自研帶來的(de)產(chan)能(neng)爬坡能(neng)力，再加(jia)上不俗(su)的(de)產(chan)品定義能(neng)力，現(xian)如今也(ye)成績斐(fei)然：截(jie)止今年11月(yue)24日，比亞迪第600萬(wan)輛新能(neng)源(yuan)汽(qi)車(che)在鄭州工(gong)廠下線。

在新能源汽車(che)的上半場，“技術標桿(gan)”特斯拉和“產能狂魔(mo)”比(bi)亞迪，都選擇用(yong)自研，解決續航(hang)焦慮、成本(ben)焦慮，把汽車(che)帶(dai)往千(qian)家萬戶。

但現(xian)階段這(zhe)樣的焦慮正漸漸褪(tun)去，電車已經能夠滿足大部分人(ren)的通勤需求。

據知(zhi)乎作者電(dian)池時代表(biao)示，續航里(li)程分為(wei)兩檔(dang)較合適(shi)。一(yi)檔(dang)是650公(gong)(gong)里(li)~850公(gong)(gong)里(li)，滿足(zu)大部分人的通勤需(xu)求(qiu)(qiu);二檔(dang)是850公(gong)(gong)里(li)~1050公(gong)(gong)里(li)，滿足(zu)部分人群不(bu)想中途補能或頻繁補能的特定需(xu)求(qiu)(qiu)。

當下新能源車(che)的續航已經(jing)能夠滿足大部(bu)分人的通勤(qin)需求：已經(jing)從六七年(nian)前的兩三百公(gong)(gong)里續航普遍增加(jia)到(dao)了四百到(dao)六百公(gong)(gong)里，甚(shen)至部(bu)分車(che)型續航增加(jia)到(dao)了七百公(gong)(gong)里。

同(tong)時(shi)，隨著寧德時(shi)代等供應商們，將電(dian)池性(xing)能卷到極致(zhi)，充(chong)(chong)電(dian)樁陸續(xu)落地，續(xu)航不再成為禁錮。據寧德時(shi)代官方介紹，寧德時(shi)代神行超充(chong)(chong)電(dian)池通過(guo)材料與技術革新，不僅擁有充(chong)(chong)電(dian)10分鐘續(xu)航400公里(li)的(de)補能速度(du)，并且搭載這款動力電(dian)池的(de)純電(dian)動汽(qi)車(che)也可以達到700公里(li)以上(shang)的(de)續(xu)航里(li)程。

當(dang)比亞迪還在(zai)苦苦地研究如何(he)節電，充一次電怎么跑(pao)得更遠的(de)時候，友商們(men)在(zai)自(zi)動(dong)駕駛上拼命內卷，在(zai)智(zhi)能座(zuo)艙上比拼豐富度(du)流暢度(du)。以華為、小(xiao)鵬為代表的(de)車企，已一腳踹開智(zhi)能化的(de)大門。

PART-02

智能化開始賣票

智(zhi)能化這扇大門的開啟，事實上(shang)也是特(te)斯拉先推了(le)一把。安信證*研(yan)報表(biao)明，特(te)斯拉的BEV+Transformer方案(an)為(wei)行業 “脫圖”提供了(le)技術上(shang)的可(ke)行性。

那(nei)么問題來了(le)，BEV是啥？Transformer又(you)是啥?為啥這(zhe)就可(ke)以脫圖了(le)?

BEV(Bird‘s-Eye-View)即鳥瞰視圖。在自動駕駛語境(jing)中，就是攝像(xiang)頭將(jiang)進(jin)行(xing)全局環境(jing)的俯視，使系(xi)統能夠更全面地感知道(dao)路、交(jiao)通(tong)情況和障(zhang)礙物。

BEV相當(dang)于眼睛，而(er)卷積神(shen)經網絡-CNN(一種深(shen)度學習算法)便(bian)是(shi)大腦。比如幼兒園門口的閘(zha)機可(ke)以識別出幼兒園小朋(peng)友和接送的家長，就是(shi)靠(kao)CNN完(wan)成背景識別、圖(tu)像分割、特征提取、目標檢測(ce)。

但CNN善于做靜態(tai)、二維(wei)圖(tu)像識別(bie)，對(dui)于動態(tai)變化(hua)的四維(wei)交(jiao)通環(huan)境(三維(wei)立(li)體空間(jian)+時間(jian))就不太行了。

而谷(gu)歌推出(chu)Transformer等(deng)深度學習模型(xing)后，在處理(li)三(san)維、復雜序列信息方面非(fei)常(chang)強(qiang)大(da)，是“新(xin)大(da)腦”的(de)(de)(de)首選(xuan)：其能夠依靠注意力機制(增(zeng)強(qiang)神經網(wang)絡(luo)輸入數據中重(zhong)要部分(fen)的(de)(de)(de)權重(zhong)，減弱其他部分(fen)的(de)(de)(de)權重(zhong))，洞察各種交(jiao)通參與者之間的(de)(de)(de)關聯，判(pan)斷自車和(he)周圍動靜態交(jiao)通參與者的(de)(de)(de)時空(kong)關系，建立三(san)維的(de)(de)(de)矢(shi)量(liang)空(kong)間。

于是，車輛(liang)能夠利用(yong)Bird’s-Eye-View+Transformer，實(shi)時地處理感知到(dao)的數據(ju)而不(bu)僅僅依賴靜態(tai)地圖信息(xi)，使(shi)得(de)車輛(liang)更靈活地適應不(bu)同的道路(lu)狀況。

特斯(si)拉憑借(jie)著強(qiang)勁算力(li)，先把該(gai)方案(an)落(luo)地(di)了。自此之(zhi)后，中國車(che)企紛(fen)紛(fen)依托該(gai)方案(an)，落(luo)地(di)了城市輔助駕駛(shi)NOA，來宣(xuan)傳自己在智能駕駛(shi)方面的領先。

城(cheng)市NOA，簡單來說就是，你想從A地到B地，只需(xu)要在(zai)導航上輸入B地，便(bian)可以(yi)在(zai)覆蓋到的區域(yu)，手扶方向(xiang)盤監督車(che)(che)輛(liang)如何(he)等紅綠(lv)燈，變道，讓(rang)(rang)道，讓(rang)(rang)“能開(kai)的車(che)(che)”蛻(tui)變成為“能輕(qing)松開(kai)的車(che)(che)”。

那么，城市NOA和(he)大(da)家常說的L3有何區別(bie)？業內(nei)人員戲稱(cheng)，城市NOA是(shi)L2.99999。據智能汽車雜談表示(shi)，無論是(shi)NOA還是(shi)NOP，在功能定義上與高(gao)速L3已經沒有差別(bie)。

同(tong)時，城市(shi)NOA的(de)不斷落地，對(dui)L3好處頗多：包(bao)括(kuo)但不限(xian)于功(gong)能與(yu)場景驗證、用戶體(ti)驗迭代、地圖數據(ju)的(de)功(gong)能驗證、數據(ju)收集與(yu)迭代等。換句話(hua)說，做成了導航(hang)輔助駕駛，離L3就不再遙(yao)遠。

但現階(jie)段(duan)，城市(shi)NOA沒那么好(hao)做：有的(de)車企落地時間已經拖了(le)一年多(duo)，跑在(zai)前(qian)面的(de)車企，有的(de)在(zai)玩文(wen)字游戲。

長(chang)城魏牌、上汽(qi)智己(ji)在(zai)去年(nian)就喊出NOA落(luo)地，今年(nian)卻遲(chi)遲(chi)沒有(you)落(luo)地。喊著(zhu)今年(nian)年(nian)底落(luo)地的車企，現階段履約(yue)率(lv)最高(gao)的是(shi)小鵬，完成(cheng)了(le)50%的目(mu)標。

我們期待著剩下(xia)的(de)19天里，華為、理想(xiang)能實現(xian)城市NOA全國落(luo)地的(de)flag。

雖說(shuo)車(che)企(qi)們食言(yan)的(de)可能性(xing)很大，但今年(nian)的(de)小規模落(luo)地，也一定程度上刺激了政(zheng)策的(de)落(luo)地：從11月17日(ri)明確(que)規范L3/L4級自動駕駛(shi)(shi)汽(qi)車(che)的(de)準入(ru)，到(dao)12月5日(ri)，具體(ti)規范自動駕駛(shi)(shi)汽(qi)車(che)的(de)人員(yuan)配備等要(yao)求，國家相關部門連出兩大紅頭文件，在政(zheng)策方面予以自動駕駛(shi)(shi)商(shang)業化(hua)運營強力的(de)支持和保障。

毫無疑問，在(zai)以城(cheng)市NOA為代表(biao)的智駕領域，迎(ying)來了政策+技術+商業(ye)三方共振。而更重要的是，智駕已然成為消費者決策的關鍵性因素：

華(hua)為(wei)銷(xiao)售表示，沒想(xiang)到智(zhi)(zhi)駕(jia)提及率會這(zhe)么快，以前是(shi)10個客(ke)戶里(li)面難有一個，現在能主動提及感(gan)興(xing)趣(qu)已(yi)經有5-6個了，反過(guo)來看就(jiu)(jiu)是(shi)定智(zhi)(zhi)駕(jia)版的(de)車(che)(che)型也是(shi)最多的(de)。用客(ke)戶的(de)話說(shuo)就(jiu)(jiu)是(shi)，我買(mai)華(hua)為(wei)的(de)車(che)(che)，不(bu)選智(zhi)(zhi)駕(jia)我買(mai)他干(gan)嘛。

小鵬(peng)銷售表示，智駕的(de)(de)門店選裝率在50%以上(shang)，也(ye)不(bu)用主動(dong)推(tui)薦(jian)，大部(bu)分客(ke)戶會(hui)主動(dong)詢(xun)問。客(ke)戶在接(jie)受了新能源(yuan)車的(de)(de)同時，也(ye)默認了新能源(yuan)車必須(xu)要有(you)智能駕駛，哪怕我(wo)不(bu)用，但(dan)是我(wo)得有(you)。

PART-03

智駕時代玩法守則：強者恒強

當(dang)到店的(de)80%用戶在問智駕(jia)(jia)的(de)時候，這(zhe)個時代算是完完全全拉開序(xu)幕了(le)。那么智駕(jia)(jia)時代，車企是否只需依葫蘆畫瓢?

智駕時代，一個核心命題是(shi)(shi)“軟(ruan)件(jian)(jian)定(ding)義汽(qi)車”。于(yu)是(shi)(shi)，光是(shi)(shi)從(cong)硬件(jian)(jian)和軟(ruan)件(jian)(jian)競爭模式來(lai)看，玩法完全不同。

硬件(jian)時(shi)代的玩法是，把(ba)各方面實力(li)都不(bu)差的情(qing)況下，誰能(neng)差異化誰就贏了，這也意味(wei)著，這是個后發者優勢更甚的時(shi)代。

可以看到，長城(cheng)、吉(ji)利(li)、比亞迪(di)分(fen)別因為推出了各自的爆款產品(pin)哈弗H6、博越系(xi)列(lie)、王朝/海(hai)洋系(xi)列(lie)，相繼奪得市場銷冠。

2011年，長城推(tui)出(chu)哈弗(fu)H6，憑借有競(jing)爭(zheng)力的售價(jia)、良好的機械素質爆火，連續十余(yu)年蟬聯國(guo)產SUV銷量冠軍(jun)，長城于2012年成(cheng)為逐(zhu)漸成(cheng)為銷冠。

吉利博(bo)越系列憑(ping)借著“最美國產SUV”、“全民定名、全民定價”營銷手段，在16年3月上市后(hou)帶動(dong)吉利沖量，當年銷量76.6萬輛，同(tong)比(bi)+30%，并于17年成為銷冠。

憑借(jie)著更(geng)優續航、更(geng)快的交付，比(bi)亞迪(di)王朝/海(hai)洋系列放量，秦(qin)/宋(song)/元DM-i及海(hai)豚等(deng)車(che)型熱銷，2020年起比(bi)亞迪(di)快速(su)成為全國(guo)銷冠。

而軟件定義(yi)汽車的時代，則有(you)多維度(du)的考量，不過一個可(ke)以確定的基調是軟件競(jing)爭，強者恒強，是先發者吃更多蛋糕的時代。

這是(shi)(shi)因為，無論(lun)是(shi)(shi)城(cheng)(cheng)市NOA，還是(shi)(shi)今后的(de)L3、L4、L5···本質上是(shi)(shi)圍繞數據(ju)的(de)競爭(zheng)：擁有足夠多城(cheng)(cheng)市NOA，才能夠賣出(chu)更(geng)多車(che)，能賣出(chu)更(geng)多車(che)，才有更(geng)好的(de)城(cheng)(cheng)市NOA。所以今年的(de)城(cheng)(cheng)市NOA開拓(tuo)如此猛烈，車(che)企為搶奪更(geng)多的(de)心智，甚(shen)至玩起了文字游戲。

而在智駕開(kai)拓疆土的同(tong)時(shi)，差異(yi)化定位也是車企必須要做的。現如今(jin)，用場(chang)景(jing)思(si)維定義新車型也是玩法之一。

在(zai)第十五屆中(zhong)國(guo)汽車藍(lan)皮書(shu)論(lun)壇上(shang)，一汽奔騰副總(zong)經理盧宇，北京汽車研究總(zong)院(yuan)副院(yuan)長單偉，上(shang)汽集團原(yuan)總(zong)工程師(shi)等(deng)5位業內人士一直認為——當下新汽車時(shi)代，主(zhu)機(ji)廠(chang)在(zai)定義(yi)新車型時(shi)，都進入了場景思維模式(shi)。

理想ONE便是場景思維下(xia)的產物，定位于(yu)家(jia)，打出“創造移動的家(jia)，創造幸福的家(jia)”slogan。為此產品設計上，理想反(fan)其道而行之，弱化(hua)對司機端(duan)的駕乘(cheng)體(ti)驗，將產品功能屬性向孩(hai)子(zi)和(he)妻子(zi)等(deng)乘(cheng)客端(duan)傾斜：包括但(dan)不限于(yu)增添副駕駛(shi)屏幕、第(di)二排(pai)電(dian)動座椅、第(di)三排(pai)的通道、巨大的后備(bei)箱。

除此(ci)之外，增程(cheng)式的路(lu)線也(ye)幫理想緩解了里程(cheng)、續航焦慮，現如今正(zheng)繼續把(ba)家的概(gai)念延續至L9、L8、L7之上，同時在營銷上也(ye)是花足了心思(si)：用房子的布局與空間來做汽車的“度量衡”。

長期來看，現如今(jin)的汽(qi)車(che)市場(chang)，不僅僅是拼產品性能、定標(biao)簽(qian)，還要玩(wan)場(chang)景。

但現階段，部分車(che)企(qi)的(de)(de)標(biao)簽和(he)(he)場景(jing)貌似打偏了(le)——做(zuo)賽(sai)車(che)場景(jing)，打造操控(kong)感(gan)(gan)。在(zai)消費理(li)性(xing)的(de)(de)情況下，人們(men)僅(jin)會(hui)為(wei)剛需買單，那么誰必須要賣(mai)車(che)?理(li)想用月銷4萬+的(de)(de)銷量(liang)告訴你，是(shi)家庭用戶，他們(men)要的(de)(de)是(shi)起碼90平兩(liang)居的(de)(de)SIZE和(he)(he)舒適感(gan)(gan)。同時(shi)操控(kong)感(gan)(gan)和(he)(he)自動駕駛背道而(er)馳——當(dang)車(che)不是(shi)自己開的(de)(de)時(shi)候，操控(kong)感(gan)(gan)很難有用武之地(di)。

不(bu)(bu)得不(bu)(bu)說，相比于電動時代(dai)，智駕時代(dai)對車企的要(yao)(yao)求越(yue)來越(yue)嚴苛了——不(bu)(bu)僅要(yao)(yao)自(zi)研、產(chan)能不(bu)(bu)拉跨，還要(yao)(yao)會定義正(zheng)確(que)的場(chang)景、玩轉以城市NOA為代(dai)表的智駕······

PART-04

既要分，也要合

現(xian)如今多家研(yan)報預測(ce)，成熟汽車行(xing)業將會像現(xian)階段的(de)手機行(xing)業一樣，只剩(sheng)下5-10個玩家。而手機行(xing)業成熟的(de)關鍵點，一是制造和品牌分離(li)，二是軟件和硬件分離(li)。

前者(zhe)是(shi)公司走向規(gui)模經濟的第一步(bu)，代工經濟相對直營，使組裝與設計分離。主機廠(chang)可以集中(zhong)在(zai)設計層面(mian)，擺脫生產重資產，代工廠(chang)則具備規(gui)模優勢，降本增效。目前主要手機廠(chang)商及(ji)PC廠(chang)商均已采(cai)用代工模式(shi)。

后者則是行業走向共同繁榮的開(kai)端。早年，智(zhi)能市場(chang)(chang)主要由(you)諾基亞(塞班(ban)系(xi)(xi)統(tong))，黑莓(BlackBerry OS)，WP(Windows)為主，這(zhe)導致了(le)一系(xi)(xi)列問題(ti)，包括(kuo)但不(bu)限于：第三(san)方開(kai)發困難、多數為預裝型(xing)軟件(jian)(jian)，無法隨時(shi)更新(xin)缺乏創新(xin)型(xing)、一廠(chang)商一系(xi)(xi)統(tong)跨平(ping)臺擴展困難。而安卓(zhuo)與iOS的出現降低了(le)軟件(jian)(jian)跨平(ping)臺成本，第三(san)方應用(yong)廣(guang)泛興起，智(zhi)能手機市場(chang)(chang)進入互聯網時(shi)代。

我們可以看到，下半年新能源(yuan)汽車已有(you)以上趨(qu)勢，最典(dian)型的例子就是華為，制造與(yu)品牌分離(li)，軟件與(yu)硬件分離(li)。

賽力斯、奇瑞、江淮等主(zhu)機廠(chang)(chang)在與(yu)華為(wei)的(de)合作中(zhong)，都充當(dang)著代工廠(chang)(chang)的(de)角色，同時華為(wei)也(ye)在研(yan)發汽車(che)智能(neng)駕駛解決方案、汽車(che)智能(neng)座艙(cang)等，賦能(neng)在問界、智界、阿維塔等硬件(jian)上。

目前，正努(nu)力把(ba)該(gai)陣營做大做強，現已(yi)拉來長安一起(qi)投錢一起(qi)研發：近日，華(hua)為官宣與長安汽(qi)(qi)車(che)于25日在(zai)深(shen)圳簽署了(le)《投資合作備(bei)忘錄(lu)》。內容顯示(shi)甲方(華(hua)為技(ji)術有限公司(si))設立目標公司(si)，其業務(wu)范圍包括汽(qi)(qi)車(che)智(zhi)能(neng)駕駛解決(jue)方案、汽(qi)(qi)車(che)智(zhi)能(neng)座(zuo)艙、智(zhi)能(neng)汽(qi)(qi)車(che)數字平臺(tai)、智(zhi)能(neng)車(che)云(yun)、AR-HUD等(deng)。

百(bai)(bai)度(du)與極越，同樣也是軟件與硬件分離(li)的(de)模式，吉利負責生產(chan)制造，百(bai)(bai)度(du)的(de)集度(du)負責科技研發，基于吉利SEA架構(gou)，將百(bai)(bai)度(du)AI能(neng)力進行(xing)產(chan)品(pin)化工程化。百(bai)(bai)度(du)同樣也具備(bei)著智(zhi)駕的(de)一系列必備(bei)要素：Apollo智(zhi)駕平臺(tai)+文心一言(yan)大模型+高(gao)(gao)精(jing)地圖+BEV+Transformer“純視覺”高(gao)(gao)階智(zhi)駕技術。

至此，未來的汽(qi)車格局逐漸(jian)明晰：

華為、百度、阿里等科技大(da)廠，正用汽車智(zhi)能駕駛解決方(fang)案、汽車智(zhi)能座艙等和多個傳統車企(qi)聯(lian)合研發，一(yi)手(shou)技術，一(yi)手(shou)資(zi)金，較(jiao)為穩妥(tuo)地走在智(zhi)駕時代(dai)的前列。

在這(zhe)之中，華為需要狂建門店，雨露均沾，讓每一(yi)個“孩子”都有在華為這(zhe)露面的機(ji)會(hui)。百度、阿里亟需思考的是，如何打包(bao)好技術，繞過產品(pin)更全的華為，去談下一(yi)個客戶(hu)。

以小(xiao)鵬為代表(biao)的新勢(shi)力(li)，則需要一(yi)直保持智駕進度的領(ling)先(xian)，早日落地全國無圖城區，同時(shi)在L3、L4上也(ye)不能落后一(yi)點，保持住最大(da)賣點。

較為強勢(shi)、堅持靈魂論(lun)的車企例如比亞迪，則需快速補上這一時間差：

可以看到，比亞迪近期已經在(zai)彌補了。先(xian)是挖人(ren)：據公開信息，2023 年 8 月，原地平(ping)線智(zhi)駕研發總(zong)監廖(liao)杰加入(ru)比亞迪，擔(dan)任規劃(hua)院智(zhi)能駕駛上(shang)海(hai)團隊(dui)負(fu)責人(ren)。

再是(shi)快速組建了一個大團隊：據晚點LatePost 報道，一位(wei)接(jie)近比(bi)亞(ya)迪(di)的人(ren)士稱，比(bi)亞(ya)迪(di)智能(neng)駕駛(shi)業(ye)務主要交給(gei)規劃(hua)(hua)院(yuan)和第五事(shi)業(ye)部。規劃(hua)(hua)院(yuan)主要負責(ze)高階智能(neng)駕駛(shi)方案，相(xiang)關團隊規模接(jie)近2000人(ren)。

目前，比(bi)亞迪(di)自研的智(zhi)駕(jia)產品(pin)涉及(ji)芯(xin)片、域控制(zhi)器、底層軟(ruan)(ruan)件(jian)、算法(fa)等。對(dui)智(zhi)能(neng)駕(jia)駛業務，比(bi)亞迪(di)的路線(xian)是從供應鏈方案逐漸過渡為自研方案——比(bi)亞迪(di)目前合(he)作的智(zhi)能(neng)駕(jia)駛供應商包括英偉達(da)、地平線(xian)、黑(hei)芝麻、德州(zhou)儀器等。軟(ruan)(ruan)件(jian)方面，比(bi)亞迪(di)同時(shi)與Momenta、大(da)疆、東軟(ruan)(ruan)睿馳、福瑞(rui)泰克等合(he)作。

如此看來，比(bi)亞迪不缺錢，也(ye)不缺“老師”，缺的是時(shi)(shi)間(jian)，而這個時(shi)(shi)間(jian)將由以上華為(wei)、百度等(deng)科技(ji)大廠，與小鵬等(deng)以智能化為(wei)生的車企(qi)控制，教育得越快，比(bi)亞迪的時(shi)(shi)間(jian)便越少。

同(tong)時我們也不能忽略特斯拉這一(yi)勁敵，這個連著踹開電動(dong)化、智能化兩扇大(da)門的車企，總是(shi)能給(gei)到意想不到的方案和速(su)度。

我們可以預見的(de)是(shi)，城市NOA的(de)落地(di)正加(jia)速著車企(qi)淘(tao)汰賽。從制(zhi)造環(huan)節來說，分是(shi)必然(ran)——讓品(pin)牌與(yu)制(zhi)造、硬件和軟件的(de)分離(li)，讓專(zhuan)業的(de)人干專(zhuan)業的(de)事；

而(er)整個市(shi)場格局，必然走向融合之(zhi)勢：傳統(tong)車企(qi)想長(chang)青，需要和華為(wei)、百度等科技大廠(chang)合作，摸(mo)索出智駕(jia)(jia)的門道，畢竟現(xian)如(ru)今從頭(tou)自(zi)(zi)研自(zi)(zi)動駕(jia)(jia)駛，會(hui)被(bei)時代(dai)所拋棄；

而(er)新勢力們想走出(chu)虧損，也要多考慮與傳(chuan)統車企(qi)合作，通過共(gong)建換電站、共(gong)享技術成果等路徑(jing)，與傳(chuan)統車企(qi)同甘共(gong)苦。