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光伏行(xing)業(ye)，矛盾愈發對(dui)立。

據多家媒體報道，2023年上(shang)半年，A股光伏行業營業收入(ru)合(he)計為4736.45億(yi)元，同比增(zeng)32.39%；凈利潤合(he)計為580.12億(yi)元同比增(zeng)72.11%。

與之對應(ying)的是(shi)，近一(yi)年來，光伏產業鏈公司市值縮水超(chao)6000億元。

此背景下，行業求變。

好巧不(bu)巧，光伏龍頭隆基綠能(neng)宣布押注BC電池，推動(dong)行業進一(yi)步洗牌，一(yi)場風(feng)波正在醞釀，誰能(neng)笑到最后(hou)？

一體化打法，遭遇嚴峻挑戰

眼下，光伏(fu)依然是熱門賽道，但隆基綠能的(de)日子過(guo)得不大舒心。

一方面，被通(tong)威股份壓了一頭(tou)。

多年以來(lai)，隆基綠能與TCL中環針鋒(feng)相(xiang)對，兩(liang)者(zhe)分(fen)別為全球第一、第二大光(guang)伏硅片(pian)公司，聯手把控(kong)著光(guang)伏細分(fen)市(shi)場。

萬萬沒想到，一體(ti)化打法(fa)成為行業(ye)的共識。

眾(zhong)所周知，制造業(ye)崇尚的(de)是專業(ye)化(hua)的(de)分工協作，人人都(dou)可(ke)以從價值鏈上分一杯(bei)羹，可(ke)光(guang)伏、動力電(dian)池等少(shao)數產業(ye)是例外，比拼的(de)是掌(zhang)握(wo)“硅(gui)料→硅(gui)片→電(dian)池→組件”全(quan)鏈條的(de)能力。

如此(ci)一來(lai)，隆基綠(lv)能(neng)與通威(wei)股份的矛盾不可調和。

通威(wei)股份處(chu)于光伏產業(ye)鏈的上(shang)游(you)，連續(xu)多年(nian)坐上(shang)全球第(di)一大(da)硅料企業(ye)的寶座，2022年(nian)國內市(shi)占率超過30%，并借(jie)此(ci)向下游(you)不(bu)斷(duan)拓展。

據公(gong)開資(zi)料顯示，截(jie)至2023年(nian)(nian)6月30日，通威股份的高(gao)純晶硅年(nian)(nian)產能超(chao)42萬噸(dun)，光(guang)伏電池年(nian)(nian)產能為(wei)90GW，組件(jian)年(nian)(nian)產能為(wei)55GW。

盡管(guan)隆基綠能也祭出一體化打法，但還(huan)是被通威股份壓了(le)一頭。

2023年上半年，通威(wei)股份的營(ying)業(ye)(ye)收(shou)入為740.7億元(yuan)，凈(jing)利潤為132.7億元(yuan)；隆基綠能的營(ying)業(ye)(ye)收(shou)入為646.5億元(yuan)，凈(jing)利潤為91.78億元(yuan)。

另外一方面，被晶科能(neng)源反超。

其實，隆基綠能的一(yi)體化(hua)也有可(ke)圈(quan)可(ke)點之處，延伸至(zhi)組(zu)件(jian)領域，將晶科能源(yuan)拉下馬，2020年(nian)至(zhi)2022年(nian)連續三年(nian)稱霸全球光伏組(zu)件(jian)市場。

不承想，晶科能源不認輸。

2022年(nian)，晶(jing)科能源登陸(lu)A股(gu)，通(tong)過募資、定增、可轉債(zhai)等方式獲(huo)得近300億元(yuan)的(de)資金，

借助資本市場的力量“復仇(chou)”。

對此(ci)，“市值觀察”表(biao)示(shi)：“由于組件和電池片的(de)擴產周期都比(bi)較短（大約只有(you)3~6個月），拿到(dao)錢(qian)后(hou)晶科(ke)可以迅速把(ba)產能(neng)打上去(qu)。”

到了(le)2023年上半年，晶科(ke)能(neng)源(yuan)反超隆基綠能(neng)，后(hou)者失去了(le)桂(gui)冠。

押注BC電池，渴望打“翻身仗”

一言(yan)以蔽(bi)之，隆基綠能雖然業(ye)績(ji)依然靚麗，但一體化打法(fa)卻(que)不順，為了競爭(zheng)加劇(ju)產(chan)業(ye)生態中突圍，將目光(guang)瞄向了BC電池。

據(ju)公開資料(liao)顯示，BC電池，全稱為(wei)Back Contact電池，即多用(yong)作(zuo)全背電極晶硅(gui)太陽(yang)能(neng)電池，是(shi)一種將正負兩極金屬均(jun)移到電池片背光(guang)(guang)面，讓柵格線不(bu)再擋光(guang)(guang)，以最(zui)大程(cheng)度利用(yong)光(guang)(guang)照、降低電流損失、提高發電效率的(de)技術(shu)。

隆(long)基(ji)(ji)綠能董事長鐘寶申表示：“隆(long)基(ji)(ji)綠能在(zai)前兩年的(de)擴產(chan)上持謹慎態度，主要是(shi)基(ji)(ji)于在(zai)技術(shu)路線快速(su)變化期(qi)對風(feng)險的(de)判斷。現在(zai)方向已經明確，在(zai)已宣布(bu)的(de)投(tou)資計(ji)劃項目中，都(dou)將采(cai)用(yong)BC技術(shu)，并按(an)照已公布(bu)的(de)節奏投(tou)產(chan)。”

電池是光(guang)伏產(chan)業(ye)鏈承上啟下的(de)關鍵所(suo)在(zai)，牽一(yi)發而動全身，更(geng)為重要的(de)是電池正在(zai)從第二代(dai)走(zou)向第三代(dai)，存在(zai)彎道超(chao)車的(de)機(ji)(ji)會，一(yi)旦抓住機(ji)(ji)會則可以(yi)重塑(su)競爭格局，完(wan)成行業(ye)權力的(de)更(geng)替，歷史上的(de)光(guang)伏巨(ju)頭的(de)沉(chen)浮不無(wu)與技術迭代(dai)有關。

一光伏企業(ye)高管在社交媒體直言：“第一，隆基綠能(neng)市(shi)(shi)值已(yi)經從高點跌去了60%，從各利益方來說，都到了必須(xu)拯(zheng)救(jiu)股價的時候(hou)；第二，其他(ta)技(ji)術路線早已(yi)有(you)晶科能(neng)源(yuan)等(deng)公司卡位，隆基綠能(neng)只能(neng)通過BC在紅(hong)海(hai)中(zhong)殺出一條血路來，變局(ju)之下，龍頭一吶喊，市(shi)(shi)場肯定會(hui)有(you)反應。”

不過，隆基(ji)綠能的盤算，仍然存(cun)在變數。

除了BC電池之(zhi)外，第三代電池技(ji)術還有TOPCon 路(lu)(lu)線(xian)、HJT路(lu)(lu)線(xian)、XBC路(lu)(lu)線(xian)、鈣鈦礦電池等，都相當能打，且產業化進程更(geng)快(kuai)。

更為麻(ma)煩的(de)是，主流光伏(fu)玩家都是多頭下注(zhu)，這意味著隆基綠能站在主流的(de)對立面。

鈦媒體(ti)胡珈萌表示：“光(guang)(guang)伏行業充滿了大起大落(luo)，也(ye)見慣了狂熱與失落(luo)。現(xian)在(zai)，押寶不同技術路線(xian)的(de)(de)龍頭顯然看到(dao)的(de)(de)已是(shi)迥(jiong)然相(xiang)異的(de)(de)景色，誰的(de)(de)未來(lai)終將到(dao)來(lai)，將是(shi)光(guang)(guang)伏故事下一(yi)個篇章的(de)(de)主題。”

總而言之，光伏行業(ye)呈現越來(lai)越卷的(de)勢(shi)態(tai)，隆基綠能遭通威(wei)股份、晶科(ke)能源兩頭夾擊，為了殺出重(zhong)圍，不得不押注技(ji)術迭代。

無論結(jie)局(ju)如何，光伏變天卻是定數。