45065 2022年度創投市場融資數據報告:擁抱變化,動蕩下曲折發展,6400億元花落誰家?

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2022年度創投市場融資數據報告:擁抱變化,動蕩下曲折發展,6400億元花落誰家?
2023/01/12
據投融界研究院統計,2022年,創投市場公開披露融資事件4591起,融資總額6485.46億元。

一、導語

2022年(nian),各個行業(ye)(ye)、企業(ye)(ye)受(shou)到(dao)疫情反復等外(wai)部(bu)因素的(de)影響,創投市(shi)場活躍度有所下(xia)降,產業(ye)(ye)短期業(ye)(ye)績承壓。國(guo)際(ji)環境中(zhong),世界各國(guo)實(shi)現經濟(ji)復蘇的(de)能(neng)力也受(shou)到(dao)融(rong)資能(neng)力的(de)關鍵性影響。

但是,創投(tou)市(shi)場的(de)(de)發展也表現出了一定的(de)(de)韌性(xing)。面對全年的(de)(de)疫(yi)情影響(xiang),各(ge)個(ge)企業積極應(ying)對市(shi)場變化(hua),聚(ju)焦主業,強化(hua)創新,提質增效。在此背景下,創投(tou)機構(gou)的(de)(de)選擇也更加趨于謹慎,將(jiang)資金(jin)和資源向優質項目集中。好在,三年抗疫(yi),我(wo)們即(ji)將(jiang)迎來曙光。

二、2022年創投市場融資情況總結

據投(tou)融界(jie)研究院統(tong)計,2022年,創(chuang)投(tou)市場公開(kai)披露融資(zi)事件4591起,融資(zi)總額6485.46億元。在融資(zi)數量方面,每個季(ji)度(du)表(biao)現差異(yi)不(bu)大,披露融資(zi)事件均(jun)超(chao)過千起;融資(zi)金(jin)額方面,除了(le)二(er)季(ji)度(du),其他三個季(ji)度(du)均(jun)突破1500億元。值得注意的(de)是,12月的(de)融資(zi)金(jin)額為(wei)全年之最(zui),完美收官。

融(rong)資(zi)(zi)輪(lun)次方面,戰(zhan)(zhan)略(lve)融(rong)資(zi)(zi)、天使輪(lun)、A輪(lun)融(rong)資(zi)(zi)數(shu)量占比(bi)都超過了18%。戰(zhan)(zhan)略(lve)融(rong)資(zi)(zi)的融(rong)資(zi)(zi)金(jin)額超1600億元,占融(rong)資(zi)(zi)總額的四(si)成以(yi)上,在數(shu)量和(he)金(jin)額上都更為矚目。

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融資(zi)行業(ye)數量(liang)和金(jin)額(e)排(pai)名(ming)的前兩名(ming),被大健康和企業(ye)服務兩個行業(ye)占據。大健康有933個創業(ye)項目完成融資(zi),獲(huo)得(de)超1200億元的資(zi)金(jin)加持;企業(ye)服務披露823起融資(zi)案(an)例,融資(zi)金(jin)額(e)超995億元。

綜(zong)合(he)各地(di)區的融資表(biao)現來(lai)看(kan),2022年,創投活(huo)動較為頻繁地(di)發生在廣東、上(shang)海、北京、浙江(jiang)、江(jiang)蘇這(zhe)五個地(di)區,它們在融資數量和(he)融資金額方面各有優秀(xiu)表(biao)現。

三、2022年創投市場融資情況分析

3.1每月融資情況(kuang)概括

2022年,根據投融界(jie)研(yan)究院統計顯示,創(chuang)投市場(chang)公開(kai)披露4591起融資(zi)案例,融資(zi)總額超(chao)6400億元(yuan)。從下圖中可以(yi)看出,每個月(yue)的(de)融資(zi)事(shi)件發生數均超(chao)過了300起,其中3月(yue)、4月(yue)、6月(yue)、7月(yue)、8月(yue)、12月(yue)超(chao)過了400起。

本年(nian)度最高的融資金額(e)出現在12月(yue)(yue)——758.77億元(yuan),為2022年(nian)畫上了完美的句號。同(tong)時,第一季度的三個月(yue)(yue)以及8月(yue)(yue)和9月(yue)(yue)都收獲不(bu)錯,融資金額(e)均超過(guo)600億元(yuan)。

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3.2年度融資數據對比

通過(guo)對比2021年(nian)(nian)和2022年(nian)(nian)的(de)創投市場融資(zi)(zi)數據,投融界研究院發現,除(chu)了2月(yue)、4月(yue)和6月(yue),其(qi)他(ta)月(yue)份的(de)融資(zi)(zi)數量(liang)上,2021年(nian)(nian)均大于(yu)2022年(nian)(nian)。融資(zi)(zi)金(jin)額上,2021年(nian)(nian)2月(yue)份小(xiao)于(yu)2022年(nian)(nian),其(qi)他(ta)均優于(yu)2022年(nian)(nian)。

從全年數據來看(kan),2022年發生(sheng)融(rong)資事件4591起(qi),同比下(xia)降11.08%,融(rong)資總額6485.46億(yi)元,同比下(xia)降42.38%。總體而言,2022年的(de)(de)創投(tou)市場表現,較2021年略有遜色(se),幾次疫情的(de)(de)爆發,受到(dao)影響的(de)(de)不只有企(qi)業(ye)生(sheng)產和居民消(xiao)費,創投(tou)機構(gou)對市場的(de)(de)資金投(tou)放量也有所縮減。

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3.3融(rong)資輪次分布(bu)

由下(xia)圖可見,在融資輪(lun)次數(shu)量上(shang)一騎絕塵(chen)的,有戰略融資、天使(shi)輪(lun)和A輪(lun)。這三輪(lun)融資輪(lun)次數(shu)量相差不大,均已(yi)超(chao)過800起(qi)。

戰略融資一(yi)直是(shi)處于(yu)穩步上升(sheng)期的企業樂于(yu)選擇的和創投機(ji)構之間的合作(zuo)模式,雙方(fang)共贏(ying)互助,共同成長。在2022年融資輪次數量上,戰略融資占(zhan)比(bi)18.43%,數值最大(da)。

一些(xie)業內頂(ding)尖的創業點子,往(wang)往(wang)在剛(gang)萌芽時(shi)就被(bei)有眼光的伯樂相中并迅速(su)出(chu)手(shou),在天使輪和A輪階段(duan)被(bei)給予資金扶(fu)持(chi)。

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從融(rong)(rong)資(zi)(zi)(zi)輪(lun)(lun)次(ci)金額分布圖中可(ke)以看出(chu),戰略融(rong)(rong)資(zi)(zi)(zi)金額占(zhan)比最高,有(you)25.65%,是(shi)唯一一個金額占(zhan)比超(chao)過25%的(de)融(rong)(rong)資(zi)(zi)(zi)輪(lun)(lun)次(ci),跟第二名的(de)A輪(lun)(lun)融(rong)(rong)資(zi)(zi)(zi)金額相差(cha)500多億元(yuan)。第三名是(shi)1079.90億元(yuan)的(de)B輪(lun)(lun)融(rong)(rong)資(zi)(zi)(zi),前三名均破千(qian)億大關。

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3.4融資行業分布

縱觀2022年融資(zi)(zi)行(xing)業(ye)數(shu)量分(fen)布,前兩(liang)名的(de)表(biao)現尤為亮眼。第一名大健康,2022年發生融資(zi)(zi)事件933起。緊(jin)隨其后的(de)企業(ye)服務(wu),融資(zi)(zi)事件823起。這也是所有(you)行(xing)業(ye)中融資(zi)(zi)事件唯二發生超過800起的(de)行(xing)業(ye)。

此外,2021年(nian)排名不在前(qian)十之內的(de)制造業(ye)和(he)人工(gong)智能(neng),在2022年(nian)憑實(shi)力成(cheng)功(gong)躋身“融資(zi)數量Top10俱樂部”。2022年(nian),政(zheng)策對于制造業(ye)的(de)加持源源不斷(duan),讓其在創投市場占有一席之地。

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從融(rong)(rong)資行業(ye)金(jin)額分(fen)布來看(kan),前兩(liang)名依(yi)然被大健康和(he)企業(ye)服務所占據,融(rong)(rong)資金(jin)額分(fen)別(bie)為1267.83億(yi)元和(he)995.76億(yi)元。

大健(jian)康在(zai)近兩年(nian)一(yi)(yi)直是(shi)市場關注度居高不(bu)下(xia)的一(yi)(yi)個行業(ye),目前,這個賽(sai)道正處于變革(ge)初期,新(xin)科(ke)技(ji)、新(xin)政(zheng)策、新(xin)理(li)念的大背景(jing)下(xia),機會也(ye)源源不(bu)斷地涌現。

綜合(he)來看,在融資(zi)(zi)數(shu)量和金額上均進入(ru)前十名的有大健康、企業(ye)服務、芯片產(chan)業(ye)、電子設(she)備、智(zhi)能硬件、制造業(ye)、汽車汽配七個行業(ye)。2022年(nian)哪(na)些行業(ye)更被(bei)資(zi)(zi)本青(qing)睞,數(shu)據已經給(gei)出(chu)了(le)答案。

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3.5融(rong)資地區分布

來(lai)看各地(di)(di)區(qu)的(de)融(rong)(rong)資情況。2022年,廣東(dong)、北京、上(shang)海、江蘇、浙(zhe)江表現穩(wen)定,在(zai)(zai)融(rong)(rong)資數(shu)量(liang)(liang)和融(rong)(rong)資金額上(shang)都進入了前(qian)(qian)五名(ming)(ming)。同(tong)時(shi),他們在(zai)(zai)融(rong)(rong)資數(shu)量(liang)(liang)上(shang)均已超過500起,僅廣東(dong)、北京、上(shang)海前(qian)(qian)三名(ming)(ming)地(di)(di)區(qu)的(de)融(rong)(rong)資數(shu)量(liang)(liang)占(zhan)比之和,就已經超過融(rong)(rong)資案(an)例總量(liang)(liang)的(de)一半以(yi)上(shang)。這也說明,經濟發達區(qu)域,創投活(huo)動更(geng)加(jia)活(huo)躍,優質(zhi)的(de)創業(ye)項目更(geng)容易(yi)被創投機構(gou)看見(jian)。

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除了(le)(le)經濟(ji)發(fa)達地(di)區和沿海地(di)帶,中部和西部地(di)區的參賽(sai)選手(shou)也(ye)取得了(le)(le)不錯的成績——湖北(bei)、安徽、四(si)川三(san)個(ge)地(di)區在融資數(shu)量和金額上(shang)都進入了(le)(le)前十名(ming)之列。

年度表現(xian)方面,廣(guang)東成為“最受創投機(ji)構(gou)關注(zhu)”的(de)地區,全年完(wan)成893次融資。上海(hai)則在(zai)融資金額上“奪(duo)魁”,收獲1291.31億元融資。

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3.6融資金(jin)額區間分布

根據投融(rong)(rong)界研究(jiu)院統計,融(rong)(rong)資(zi)金(jin)額區間數(shu)量(liang)分布上,在(zai)已公布融(rong)(rong)資(zi)信息的(de)企業(ye)中(zhong),融(rong)(rong)資(zi)數(shu)量(liang)最多(duo)的(de)是(shi)融(rong)(rong)資(zi)金(jin)額在(zai)5000萬元(yuan)以內的(de)企業(ye)——融(rong)(rong)資(zi)事件1954起,占(zhan)比42.56%。其次是(shi)單筆(bi)融(rong)(rong)資(zi)金(jin)額在(zai)1億(yi)元(yuan)-2億(yi)元(yuan)之間的(de)企業(ye),融(rong)(rong)資(zi)數(shu)量(liang)占(zhan)比15.03%。

由此可見,2022年,5000萬(wan)元以內的(de)融資(zi)金額仍然是更多創投機構(gou)傾向(xiang)于(yu)選(xuan)擇(ze)投入的(de)資(zi)金區間(jian)。

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融資(zi)金額區(qu)(qu)間金額分布(bu)方面(mian),融資(zi)區(qu)(qu)間在8億(yi)元-20億(yi)元之間的企業,融資(zi)總額達到2022.89億(yi)元,金額占比31.19%,成為融資(zi)金額最高的區(qu)(qu)間。

創(chuang)業(ye)服務提供(gong)商創(chuang)業(ye)之家,以(yi)(yi)30億(yi)美元的A輪融(rong)資(zi)(zi)“驚艷全場”,成為(wei)年度單次融(rong)資(zi)(zi)金額(e)(e)最高(gao)的企業(ye)。而在融(rong)資(zi)(zi)數量(liang)上(shang)最“頂(ding)”的5000萬元融(rong)資(zi)(zi)金額(e)(e)以(yi)(yi)內的企業(ye),融(rong)資(zi)(zi)金額(e)(e)占比(bi)還不(bu)到7%。毫無疑問(wen),高(gao)額(e)(e)融(rong)資(zi)(zi)案例拉高(gao)了整個(ge)融(rong)資(zi)(zi)區間的總額(e)(e)。

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3.7多輪融資的企(qi)業(ye)

2022年,不(bu)少飛速發展的企(qi)業在一(yi)年內完(wan)成(cheng)了不(bu)止一(yi)次(ci)(ci)的融資。根(gen)據投融界研究(jiu)院統計,有21家(jia)企(qi)業完(wan)成(cheng)了3次(ci)(ci)及3次(ci)(ci)以上的融資。昆宇電源——一(yi)家(jia)來(lai)自(zi)山東的應用(yong)儲能系統商,是融資次(ci)(ci)數最多的企(qi)業。2022年一(yi)共完(wan)成(cheng)5輪(lun)融資,融資輪(lun)次(ci)(ci)從C輪(lun)到E輪(lun)再到戰略融資,收獲了超4億元人(ren)民(min)幣的融資金額。

下(xia)圖(tu)列出(chu)了在2022年完成3次(ci)以上融(rong)資(zi)的(de)(de)兩(liang)家公司(si),以及完成3次(ci)融(rong)資(zi),且(qie)融(rong)資(zi)總(zong)額較為可(ke)觀的(de)(de)三家公司(si)。可(ke)以看出(chu),能源和芯(xin)片產(chan)業(ye)的(de)(de)優(you)秀企業(ye),在搭上資(zi)本的(de)(de)東(dong)風后,發展飛(fei)速(su),其一年的(de)(de)融(rong)資(zi)次(ci)數就足以將不少(shao)競(jing)爭對手(shou)甩在身后。

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四、利好企業發展的政策發布情況

2022年,國家各(ge)部門積(ji)極出臺了大量有利(li)于中(zhong)小企業(ye)(ye)發展、營造良好營商(shang)環境的(de)措施。為中(zhong)小企業(ye)(ye)融資(zi)添磚加瓦,在政策上提供更多便利(li)。

投(tou)融界研究院對于2022年最受企業關(guan)注的(de)Top5政策做(zuo)了(le)相關(guan)整(zheng)理,詳見(jian)下表。

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五、結語

2022年(nian)的(de)創投市場是求穩的(de)一年(nian)。這(zhe)一年(nian)發生(sheng)融(rong)資事件4591起,融(rong)資金額6485.46億元,同比均有不同程度的(de)下降。

中國人(ren)民(min)銀行公布的數(shu)據顯(xian)示,2022年(nian)全年(nian)人(ren)民(min)幣貸(dai)款同比明顯(xian)多增(zeng),這(zhe)反映出金融繼續(xu)加大(da)對實(shi)體經濟(ji)的支持(chi),信貸(dai)增(zeng)量穩(wen)步(bu)增(zeng)長,助力(li)宏觀經濟(ji)大(da)盤(pan)穩(wen)定。

2022年年底,隨著防疫政(zheng)(zheng)策的(de)持續優化(hua)以及(ji)各地經濟政(zheng)(zheng)策的(de)落(luo)地,創投市(shi)場的(de)發展信心得(de)到(dao)很大提振。11月以來,在“防疫二十條”等最(zui)新防疫政(zheng)(zheng)策的(de)基礎上(shang),國內多地宣布(bu)優化(hua)調整(zheng)防疫政(zheng)(zheng)策,很多受到(dao)限(xian)制(zhi)的(de)行(xing)業都開始復(fu)蘇,創投市(shi)場對多個(ge)產業的(de)預期正在回升(sheng)。

政策的(de)變(bian)化尤其(qi)對于(yu)(yu)以線下消(xiao)費為主(zhu)的(de)美食(shi)餐飲(yin)、旅(lv)游酒店和文化娛樂產(chan)業(ye)影(ying)響較大。利(li)好效果將最先在(zai)頭部企(qi)(qi)業(ye)顯現,隨著(zhu)消(xiao)費市場的(de)逐漸(jian)恢(hui)復,再向腰部企(qi)(qi)業(ye)、中小企(qi)(qi)業(ye)傳遞(di)。各個行(xing)業(ye)生產(chan)的(de)恢(hui)復也將有利(li)于(yu)(yu)創投(tou)市場活(huo)躍程度的(de)恢(hui)復。

千里之行,始(shi)于足下(xia)。初創(chuang)企(qi)業們在加強自身建設(she)的同(tong)時,面對創(chuang)投機構,也要大膽輸地出創(chuang)業想法,做好準備,收獲志(zhi)同(tong)道合的伙(huo)伴。

三年(nian)抗疫終于告(gao)一段落,2023年(nian),新的生活即將展開。這(zhe)一年(nian)的創投(tou)市場(chang),同樣(yang)值(zhi)得期(qi)待。

免責聲明:本文數據收集均來源于公開信息,不構成任何投資建議,僅供參考。

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應用版本:V2.7.8 | 更新日期:2022-01-21
 
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