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1月2日，寧德(de)時(shi)(shi)代(dai)發布公(gong)(gong)告(gao)稱，截至2023年12月31日，公(gong)(gong)司已(yi)回(hui)購股(gu)(gu)份908.69萬(wan)股(gu)(gu)，成(cheng)交(jiao)總金(jin)額為(wei)(wei)15.03億(yi)元(不含交(jiao)易費用)。本次回(hui)購進展公(gong)(gong)告(gao)源于去年10月31日，寧德(de)時(shi)(shi)代(dai)宣布擬(ni)以20億(yi)元-30億(yi)元回(hui)購股(gu)(gu)份，用于實施股(gu)(gu)權(quan)激勵計(ji)劃或員工持股(gu)(gu)計(ji)劃，回(hui)購價格上限(xian)為(wei)(wei)294.45元/股(gu)(gu)。

作為(wei)曾(ceng)經(jing)的“電(dian)池(chi)茅”，寧(ning)德時代(dai)一度成為(wei)A股的市(shi)值龍(long)頭(tou)。然(ran)而，寧(ning)王自2021年末至今(jin)股價已遭(zao)腰斬，市(shi)值最(zui)高時突破1.58萬億元，但兩(liang)年多回撤幅度達57%，當前市(shi)值約(yue)已不(bu)足7000億元。

曾經(jing)飛的有(you)多(duo)高，如今(jin)摔得就會有(you)多(duo)慘。雖然寧王至(zhi)今(jin)仍然保持一(yi)個正常的經(jing)營狀態(tai)，前不久(jiu)還(huan)和問(wen)界M9、小米汽車(che)達成(cheng)了合作。

但是(shi)，面對(dui)資本市場對(dui)寧德(de)時代信心的(de)驟減，面對(dui)整個車(che)圈對(dui)寧王的(de)一種潛在的(de)“排(pai)斥(chi)”或(huo)者說盡(jin)可能不(bu)與(yu)寧王發生合作(zuo)關系。

這種情況下，寧德時代就處于(yu)一個異常被(bei)動的狀態。如(ru)果還是僅(jin)僅(jin)維持主(zhu)業，其在(zai)A股(gu)市場接(jie)下來的市值(zhi)將還會有(you)繼續下跌的可能。

擺在(zai)寧德時代面前的，是一場(chang)(chang)徹(che)頭徹(che)尾(wei)的“自救行動(dong)”，如何把寧王從中國市場(chang)(chang)產能極(ji)(ji)度過剩、動(dong)力(li)電池(chi)企業極(ji)(ji)為(wei)“內卷”的“電池堆”里拉出來?如何通過其他相關業務(wu)，在更多領域(yu)謀求新的發展機會？

01

走出國門，試圖抓住歐美新能源車爆發風口

寧德時代的(de)(de)第一步，是(shi)選擇走出國門。不(bu)過(guo)，由于(yu)地緣(yuan)政治等因素(su)，寧王的(de)(de)出海之(zhi)路并不(bu)算順利(li)。其美國建廠一直被(bei)以各種(zhong)原因予以擱淺。匈牙利(li)工廠也是(shi)屢遭反對，遲遲未能開工。

目前，寧(ning)王的海(hai)外只有德國(guo)一家工廠(chang)處于正常(chang)生產工作狀態中。

盡管出(chu)海(hai)之路艱辛，但是早有業(ye)(ye)內(nei)人士指(zhi)出(chu)，動(dong)力電池行(xing)業(ye)(ye)已邁入(ru)后半(ban)程，面對日(ri)趨(qu)嚴峻(jun)的(de)(de)產(chan)業(ye)(ye)形勢，除了要(yao)保持技(ji)術(shu)、成本、產(chan)能等(deng)的(de)(de)領先(xian)外，加速全球(qiu)化發(fa)展(zhan)與布局，出(chu)海(hai)開辟(pi)更廣闊的(de)(de)市場，是國內(nei)鋰電產(chan)業(ye)(ye)鏈(lian)企業(ye)(ye)必(bi)須(xu)面對的(de)(de)事實。

實際(ji)上，與其說是為了(le)目前處境(jing)的(de)自救，倒(dao)不如(ru)說是寧(ning)德時(shi)代在當前局勢下進一步加緊國(guo)際(ji)化布局和(he)策(ce)略的(de)落地。

因為，早(zao)在過去九年(nian)(nian)(nian)間，寧德時代年(nian)(nian)(nian)度海外(wai)(wai)收入規模已(yi)從2014年(nian)(nian)(nian)的0.15億(yi)元(yuan)增長(chang)至2022年(nian)(nian)(nian)的757.30億(yi)元(yuan)，增長(chang)近5078倍；2023年(nian)(nian)(nian)上(shang)半(ban)年(nian)(nian)(nian)其海外(wai)(wai)收入再次同比增長(chang)195.16%至656.84億(yi)元(yuan)，2014年(nian)(nian)(nian)-2023年(nian)(nian)(nian)上(shang)半(ban)年(nian)(nian)(nian)其海外(wai)(wai)收入合計達1788.22億(yi)元(yuan)。

而縱觀(guan)寧(ning)德(de)時代動力電池上的(de)(de)海外(wai)合(he)作(zuo)車企，特斯拉、寶馬、戴姆(mu)勒、Stellantis、沃爾沃、福(fu)特、豐田、現代、本田、起亞等均(jun)在名單(dan)之內。即(ji)便是東(dong)南亞等地區(qu)的(de)(de)造車新(xin)勢(shi)力品(pin)牌如越南車企VinFast、泰國車企Arun Plus，也已經和寧(ning)王達成(cheng)了相關合(he)作(zuo)意向(xiang)。

2022年12月，前文提到的(de)寧(ning)德時代(dai)位(wei)于德國(guo)圖林根州(zhou)的(de)首(shou)個海外工(gong)廠如期實(shi)現鋰離子電池電芯量產(chan)，且通過測試已具(ju)備(bei)對歐洲客戶(hu)的(de)本地生產(chan)及供貨(huo)能力(li)。

就(jiu)項目(mu)背景(jing)而言，寧(ning)德(de)時代德(de)國(guo)工廠項目(mu)始于2018年7月9日，寧(ning)德(de)時代與德(de)國(guo)圖林根州州政(zheng)府簽署(shu)了在圖林根州埃爾福特市設立(li)電池生產基地(di)及智(zhi)能制造技(ji)術研發中心的投資協議。

從項目的重量級來(lai)看，該電池生產基地制造的產品將為寶馬、大眾(zhong)、戴姆勒、捷豹路(lu)虎(hu)、PSA等(deng)全球知名(ming)車企配套。由此不難(nan)看出，寧德時(shi)代在國(guo)外(wai)的頭(tou)三腳(jiao)算是踢開了。而且還一(yi)下子吸引了這么(me)多頭(tou)部車企為座(zuo)上賓。

由此來看，寧(ning)王通過在(zai)國(guo)際化布(bu)局上的一(yi)系(xi)列動作(zuo)來進行“自救(jiu)”，是值得期(qi)待其預期(qi)效果的。畢竟，早在(zai)2022年前后，寧(ning)德時代就與科達利簽署《戰(zhan)略合(he)作(zuo)協議》，加(jia)強雙方在(zai)鈉離子(zi)電(dian)池和麒(qi)麟電(dian)池等新技術(shu)在(zai)全球范圍內的戰(zhan)略合(he)作(zuo)。

12月中旬(xun)，寧德時代先后與祥鑫科(ke)技、長盈精密、和(he)勝股份三家結構件公司簽訂《戰略合作協(xie)議》，就打造電(dian)池箱體領(ling)域全生命周期合作模(mo)式，加強雙方(fang)共同開發海外項目的合作模(mo)式，積極探索海外合作和(he)加工生產基地的建設，實現雙方(fang)全球化(hua)配套(tao)合作方(fang)面達成一致。

此外，寧德時代還曾(ceng)公告稱，其與印度尼西(xi)亞(ya)攜手打造近60億美元動力電池產業鏈項目，涉(she)及鎳礦的(de)開(kai)采和加工、電池材料、電池制造以及電池回收等。

可以說，寧王在海外(wai)的(de)“朋友圈”還是(shi)在一(yi)定程度上能為其(qi)“遮(zhe)風擋雨(yu)”和“呼(hu)風喚(huan)雨(yu)”的(de)。

不僅(jin)如此(ci)，寧王國際化(hua)布局(ju)最新的(de)消(xiao)息是(shi)，一家在(zai)巴西(xi)米納斯(si)吉拉斯(si)州 Jequitinhonha 山谷擁有鋰礦(kuang)開采業(ye)(ye)務(wu)的(de)公司西(xi)格瑪鋰業(ye)(ye)(Sigma Lithium)，于12月18日宣布其業(ye)(ye)務(wu)出售的(de)談(tan)判已進入最后(hou)階(jie)段。這項交易原本(ben)預(yu)期將(jiang)在(zai)年(nian)底前完成(cheng)，但現在(zai)董事會預(yu)計交易將(jiang)在(zai)2024年(nian)才能結束。據《Exame IN》調查，有兩個財團正處(chu)于收購業(ye)(ye)務(wu)的(de)最后(hou)階(jie)段。中國的(de)電池公司寧德時代CATL和(he)汽車制(zhi)造(zao)商大眾汽車被(bei)視(shi)為最有可能的(de)買家。

而隨著寧德(de)時(shi)代(dai)目前在A股的處境，加(jia)上國內(nei)動力電(dian)池企業(ye)林立帶(dai)來的“內(nei)卷”，寧王加(jia)速國際化布局的迫切(qie)性需求之下，或許會為了贏(ying)得(de)收購而“大打出手”。

由上(shang)來看(kan)，隨著(zhu)寧(ning)王(wang)在海外的(de)產業鏈規模優(you)勢(shi)(shi)能得到穩(wen)固、成本優(you)勢(shi)(shi)得以(yi)保持，那么，寧(ning)德時代就有(you)望搶(qiang)占先機，充分受益(yi)于海外市場環(huan)境(jing)與利潤空間(jian)，推(tui)動(dong)鋰電(dian)產品(pin)在全球市場的(de)份額(e)擴(kuo)大(da)。然而，這真的(de)能讓寧(ning)王(wang)在一定(ding)程度上(shang)挽回頹勢(shi)(shi)嗎?考(kao)慮到國際市場的(de)復雜性，我們還要打個問(wen)號。

02

國內悄然注冊多家公司，其意卻不在電池

與國際化布局幾乎同(tong)步進行(xing)，甚至說自從(cong)12月(yue)寧德時(shi)代A股(gu)大跌以來，寧王就在幾個(ge)國內三線(xian)城市注冊了多家新公司(si)。

其中，2023年12月(yue)29日，菏(he)澤潤時新能源有(you)限公司注(zhu)冊成立(li)，注(zhu)冊資本878萬元人民幣，法(fa)定代表人張余(yu)。經營范圍包括：發(fa)電業務、輸電業務、供(配(pei))電業務;熱(re)力生產和(he)供應;新興(xing)能源技術研發(fa);太陽(yang)能發(fa)電技術服務;合同(tong)能源管(guan)理(li)等(deng)。

同(tong)(tong)一天，蕪湖潤時(shi)新能(neng)源(yuan)有限公司正(zheng)式成立(li)，注冊資本163萬元(yuan)人民幣(bi)，法定代表人張余(yu)。經營范圍(wei)包括(kuo)：發(fa)電(dian)業務(wu)、輸電(dian)業務(wu)、供(gong)(配)電(dian)業務(wu)；新興能(neng)源(yuan)技術研(yan)(yan)發(fa)；太陽能(neng)發(fa)電(dian)技術服務(wu)；熱力生產和供(gong)應(ying)；合同(tong)(tong)能(neng)源(yuan)管理；在線能(neng)源(yuan)計量技術研(yan)(yan)發(fa)；在線能(neng)源(yuan)監測技術研(yan)(yan)發(fa)等。

此前(qian)一天，即，12月28日，襄陽潤(run)時新能源有限(xian)公司成(cheng)立。該公司法定代(dai)表人為張(zhang)余，注冊(ce)資本674萬元。經營(ying)范圍含新興能源技術研發(fa)、太(tai)陽能發(fa)電技術服務、熱(re)力生產和供應(ying)、合同能源管(guan)理、發(fa)電業務等。

根據天眼查顯示(shi)，上述公司(si)均屬時(shi)(shi)代綠色能(neng)源有限(xian)公司(si)的(de)全資子(zi)公司(si)。而股權穿透則顯示(shi)，時(shi)(shi)代綠色能(neng)源是A股上市公司(si)寧德時(shi)(shi)代(300750)的(de)全資子(zi)公司(si)。

這幾(ji)家公(gong)司(si)注(zhu)冊的(de)時(shi)間，正是(shi)寧德時(shi)代(dai)在(zai)A股慘跌(die)的(de)時(shi)刻(ke)。寧王為什(shen)么要(yao)突然注(zhu)冊這么多國內公(gong)司(si)?其實，從其早(zao)在(zai)今年(nian)4月就注(zhu)冊的(de)福建潤時(shi)海上風電有限公(gong)司(si)便(bian)可見一斑(ban)。這家寧德時(shi)代(dai)旗下的(de)公(gong)司(si)，一出手就拿到了開發建設寧德深水A區(qu)海上風電場(chang)項目，投資高達104.63億元。

這個項目的建設背景是，寧(ning)德(de)市自然資(zi)源局發布了《關于(yu)寧(ning)德(de)深水A區海上風電場(chang)項目海域(yu)使用論證報(bao)告的公示》。根據公示，這一總(zong)投資(zi)額高達104.63億元的海上風電項目，位(wei)于(yu)寧(ning)德(de)市霞浦縣東側海域(yu)。場(chang)址中心離岸(an)距離約(yue)(yue)51km，理論水深約(yue)(yue)46~53m，規劃容(rong)量(liang)800MW，擬(ni)安裝(zhuang)59臺(tai)單機容(rong)量(liang)13.6MW風力發電機組，總(zong)裝(zhuang)機容(rong)量(liang)為(wei)802.4MW，配套建設1座500KV海上升壓(ya)站，工程建設總(zong)工期為(wei)29個月。

項目開發建設與(yu)運營方，則是(shi)今(jin)年4月份才(cai)成(cheng)立、注冊資(zi)(zi)本高達25億元的(de)福建潤(run)時(shi)海上風電有限公(gong)(gong)司(以(yi)下簡稱(cheng)“福建潤(run)時(shi)”)。通過(guo)天眼查進行(xing)股權穿透可知，該公(gong)(gong)司為寧德(de)時(shi)代(dai)旗下時(shi)代(dai)綠色能源(yuan)有限公(gong)(gong)司的(de)全資(zi)(zi)子(zi)公(gong)(gong)司。

對此，當時即(ji)有業內人(ren)士評論稱，鋰電池大王(wang)寧德時代(dai)已不滿足于僅(jin)作項目配儲的合作方，正逐(zhu)步將多(duo)元化(hua)的觸角伸向光伏、風電等綠色能源領域。

這也就不難(nan)理解寧(ning)(ning)(ning)(ning)王在2023年(nian)密集(ji)籌建將(jiang)近(jin)30家這樣的公(gong)(gong)司，用意(yi)到底(di)為(wei)(wei)何了。因為(wei)(wei)，公(gong)(gong)開(kai)信息顯(xian)示(shi)，寧(ning)(ning)(ning)(ning)德時代(dai)已(yi)通過全資子公(gong)(gong)司時代(dai)綠能在山東(dong)濟寧(ning)(ning)(ning)(ning)、江(jiang)西(xi)宜春(chun)、廣東(dong)肇慶、福建寧(ning)(ning)(ning)(ning)德等(deng)地陸(lu)續(xu)開(kai)展光伏、風電(dian)等(deng)綠電(dian)開(kai)發，并在貴州、江(jiang)西(xi)等(deng)地獲取約300MW風電(dian)指標。

可(ke)以說，寧(ning)德時代看到了“雙碳(tan)目標(biao)”倒計(ji)時下的數字(zi)新能源產業，其中的風電(dian)、光伏也只是其中的一環。

寧王或許將憑(ping)借資(zi)本實力(li)和技術(shu)水平(ping)，在“源(yuan)網荷儲(chu)(chu)”上(shang)打(da)造(zao)整體(ti)解(jie)決方案，像智(zhi)能(neng)(neng)光(guang)(guang)儲(chu)(chu)電站、工商業光(guang)(guang)儲(chu)(chu)市場(chang)、新(xin)能(neng)(neng)源(yuan)汽車的光(guang)(guang)儲(chu)(chu)充一(yi)體(ti)化(hua)，以及虛擬電廠(chang)、智(zhi)慧儲(chu)(chu)能(neng)(neng)、氫(qing)能(neng)(neng)產業數字化(hua)等，憑(ping)借寧德時代的實力(li)和魄力(li)，是有機會與合適的合作伙伴一(yi)道，開(kai)發一(yi)個更有想象力(li)的、全新(xin)的“新(xin)能(neng)(neng)源(yuan)富礦”。

或許，這(zhe)也正(zheng)是(shi)寧王短短一年就(jiu)注冊20多家經營范(fan)圍類似的公(gong)司原因所在(zai)。這(zhe)些公(gong)司的所在(zai)地，或許就(jiu)是(shi)下一步寧王要開發的地區。

如果(guo)寧王當(dang)真(zhen)將全(quan)新(xin)的(de)“新(xin)能源富礦”當(dang)做自(zi)救的(de)硬核利器(qi)，那么這場自(zi)救，甚至可以不叫做自(zi)救，而是(shi)一場對新(xin)能源的(de)“全(quan)面圍剿”。

03

昔日寧王一去不返，左右開弓能否成功自救？

寧(ning)王(wang)還(huan)能(neng)回到當(dang)初的市值嗎(ma)？寧(ning)德時代(dai)還(huan)會(hui)重現最(zui)輝煌時的模樣嗎(ma)？實際上，經營企(qi)(qi)業，在商言商，沒有(you)永遠(yuan)成功的企(qi)(qi)業，也(ye)沒有(you)永遠(yuan)失敗的老板。

寧(ning)德時(shi)代這一次的(de)股(gu)(gu)價腰斬、市(shi)(shi)值慘跌，是(shi)一系列原因共同(tong)作用的(de)結果。而我們與其盼(pan)著寧(ning)德時(shi)代的(de)股(gu)(gu)價和市(shi)(shi)值再漲回(hui)去，倒不(bu)如期(qi)待(dai)一下(xia)寧(ning)王(wang)的(de)國(guo)際(ji)化布局，比(bi)如能否比(bi)過大眾拿(na)下(xia)巴西的(de)鋰礦?還(huan)有國(guo)內市(shi)(shi)場的(de)多元化打法(fa)，是(shi)否能為寧(ning)德時(shi)代在主業電池之外，開辟一片新天(tian)地？

之所以(yi)這樣說，是因為，寧王即便是現在仍然股價、市值雙雙高企，如(ru)果不進行國(guo)際化布局和(he)多元(yuan)化發展(zhan)(zhan)，仍然在其發展(zhan)(zhan)過程中暗藏著(zhu)一枚“定時炸彈(dan)”。

因為(wei)，國(guo)內動力電(dian)池領域(yu)將(jiang)越來(lai)越“卷”，而且會(hui)因為(wei)產能(neng)過剩而發(fa)生(sheng)報復性的競爭。前不久(jiu)，極(ji)氪宣(xuan)布旗下全(quan)球(qiu)首款800V磷酸(suan)鐵鋰超快充(chong)“金磚電(dian)池”量(liang)產；寧德(de)時代電(dian)池裝(zhuang)機(ji)量(liang)第二大客(ke)戶蔚(yu)來(lai)則由其創始人李斌，親自直播(bo)自測自家(jia)研發(fa)的150kWh半固態電(dian)池包的實際續航能(neng)力。

不僅如此，長安汽車(che)有(you)(you)自研的(de)電(dian)(dian)池(chi)品牌(pai)“金(jin)鐘罩(zhao)”、廣汽埃安旗下有(you)(you)因(yin)湃(pai)電(dian)(dian)池(chi)智能(neng)(neng)生態工廠、中航(hang)鋰(li)電(dian)(dian)已取代(dai)寧(ning)德時(shi)代(dai)成為廣汽新(xin)能(neng)(neng)源車(che)的(de)第一(yi)供應商；長城的(de)蜂巢能(neng)(neng)源，同時(shi)也向理(li)想汽車(che)供應電(dian)(dian)池(chi)；吉利汽車(che)的(de)電(dian)(dian)池(chi)供應商則除了寧(ning)德時(shi)代(dai)，還(huan)與孚能(neng)(neng)科技、欣旺(wang)達、衡(heng)遠新(xin)能(neng)(neng)源、中航(hang)鋰(li)電(dian)(dian)、合(he)肥國軒、億緯鋰(li)能(neng)(neng)等(deng)電(dian)(dian)池(chi)企業有(you)(you)密切合(he)作。

種(zhong)種(zhong)跡象表明，原(yuan)先(xian)在寧德時(shi)代蹲(dun)廠求(qiu)電池(chi)(chi)的時(shi)代早已過去(qu)，寧王的競(jing)爭(zheng)對象幾乎一夜間多了(le)起(qi)來(lai)。而且，像極氪的金磚、蔚來(lai)的半(ban)固態電池(chi)(chi)包等(deng)，更是有(you)著(zhu)技術上的先(xian)進(jin)性。這種(zhong)情(qing)況下，即便是平續發展(zhan)至今，寧王也必(bi)須(xu)參與這場其實(shi)沒有(you)贏家的競(jing)爭(zheng)。

所(suo)以，塞(sai)翁失馬焉知(zhi)非福，寧(ning)(ning)王當下(xia)的境(jing)遇(yu)，還未能(neng)影響(xiang)到(dao)它的筋骨和血脈，若選準(zhun)方向，在動力(li)電池主業(ye)做好的前提下(xia)，挖掘國際化和多元化的機(ji)會，身陷囫(hu)圇的寧(ning)(ning)王是否真能(neng)挽回(hui)市場頹勢(shi)？