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在3月初的兩(liang)會中(zhong)，贛鋒鋰(li)業(ye)董事長李良彬曾對(dui)媒體(ti)表示，“鋰(li)鹽價格有(you)60萬元/噸(dun)(dun)的昨天，也可能會有(you)10萬元/噸(dun)(dun)的明天。”

不想一語成讖，一個月后，電池(chi)級碳(tan)酸鋰就以雪(xue)崩之勢(shi)跌(die)破20萬元/噸(dun)，迅速(su)奔(ben)向李良彬所說的“明天(tian)”。

從一年(nian)飛(fei)升十倍到四個(ge)月跌回(hui)三分之二，鋰電企業一度在天堂中(zhong)躺贏，如今(jin)又落(luo)入地獄(yu)里穿梭，而在這循環(huan)的(de)(de)周期中(zhong)，是身(shen)在其(qi)中(zhong)的(de)(de)江湖兒女(nv)說不盡的(de)(de)酸甜苦辣(la)。

一年十倍，風口上的鋰生逆襲

一場由新能源汽車規(gui)模化引(yin)發的風(feng)暴，將鋰電產業卷(juan)上(shang)風(feng)口。

2021年，被稱為“新(xin)能源汽車(che)元(yuan)年”，新(xin)能源汽車(che)的產銷(xiao)雙雙邁過了350萬輛大關，暴漲1.6倍(bei)，行業一(yi)片欣欣向榮。

在(zai)這(zhe)個電(dian)動化時代，鋰(li)電(dian)池是整個新(xin)能源汽(qi)車的(de)核心關(guan)鍵。

鋰，也(ye)乘(cheng)著(zhu)汽車電(dian)動(dong)化的東風，因全球(qiu)儲量有限，從“工業味精”一躍成為媲(pi)美石油的“新(xin)型(xing)能源金屬(shu)”。

短短的一年(nian)(nian)時間(jian)，碳酸鋰的價格在(zai)吃瓜群眾的瞠(cheng)目結舌中，從(cong)2021年(nian)(nian)初的5.46萬(wan)元(yuan)瘋(feng)漲到了(le)2022年(nian)(nian)3月的51.65萬(wan)元(yuan)/噸。

瘋(feng)狂鋰價讓(rang)鋰礦企業、鋰產(chan)品貿易(yi)商獲(huo)利頗豐(feng)，直(zhi)接“躺(tang)贏”。

作為鋰(li)業先鋒(feng)，成立于(yu)21世紀初(chu)的(de)贛鋒(feng)鋰(li)業是一(yi)家土生(sheng)土長的(de)江(jiang)西企業，2020年公司(si)的(de)營(ying)收僅55.24億(yi)元(yuan)，凈利(li)潤10.25億(yi)元(yuan)。

2022年(nian)，贛鋒鋰業(ye)營收已高達(da)418億(yi)元(yuan)(yuan)，同比增(zeng)長(chang)275%；實現歸母(mu)凈(jing)利(li)潤205億(yi)元(yuan)(yuan)，同比增(zeng)長(chang)292%，而這一(yi)年(nian)的盈利(li)甚(shen)至(zhi)超過之前(qian)十余(yu)年(nian)凈(jing)利(li)潤之和。

贛鋒鋰業創始人李(li)良彬，則(ze)借著這波風潮(chao)，身價飆升至365億元，在(zai)《2022胡潤(run)全(quan)球富(fu)豪榜(bang)》中穩(wen)坐(zuo)江西首富(fu)的寶(bao)座。

以穩健經(jing)營(ying)著(zhu)(zhu)(zhu)稱贛鋒鋰業，只(zhi)是(shi)靠(kao)著(zhu)(zhu)(zhu)這(zhe)個風口實現價值的增長，而深陷虧損泥潭的天(tian)齊(qi)鋰業，則靠(kao)著(zhu)(zhu)(zhu)瘋狂(kuang)的鋰價直接上岸，實現人生的逆(ni)襲。

2020年(nian)，因收購SQM公司以布(bu)局阿塔卡馬鹽(yan)湖的天齊鋰業，凈利(li)潤虧(kui)損18.34億(yi)元，這已是公司連(lian)續第二年(nian)虧(kui)損，上年(nian)同期虧(kui)損59.83億(yi)元。

在鋰礦原料上漲行(xing)情中，豐(feng)富的上游資源，極大(da)降低了天(tian)齊鋰業(ye)的成本，曾(ceng)經(jing)虧損的源頭，反而成為(wei)天(tian)齊鋰業(ye)盈利(li)的利(li)器。

2022年(nian)，公(gong)司(si)不(bu)僅實現凈利潤逾(yu)240億(yi)元(yuan)(yuan)，相當于(yu)一(yi)個月(yue)盈利20億(yi)元(yuan)(yuan)，同(tong)比增長逾(yu)10倍，而且成功在港(gang)交所上市。同(tong)時，公(gong)司(si)負(fu)債規(gui)模也(ye)由2021年(nian)末的(de)260億(yi)元(yuan)(yuan)降至2022年(nian)末的(de)178億(yi)元(yuan)(yuan)，負(fu)債率由59%降至25%。

除了贛鋒鋰(li)業(ye)、天齊鋰(li)業(ye)，眾多鋰(li)礦企業(ye)也都賺(zhuan)的(de)盆滿缽滿，2022年，其公司凈利潤率基本在(zai)30%以上，部分(fen)如融捷股份、藏(zang)格礦業(ye)甚至實現了超50%的(de)超高利潤率。

難逃周期，“接盤”的囤貨商

高額利潤(run)的(de)狂歡，在2022年12月卻(que)戛然(ran)而止。

2022年11月，新能源乘用車(che)銷量同比增速跌至70%，12月進一步下滑到不足(zu)50%，2023年開局，特斯拉更是打(da)響新能源汽車(che)價格戰的“第一槍”，隨(sui)后問界、小鵬汽車(che)、極氪汽車(che)跟(gen)進降價。

新能源汽車的(de)(de)(de)風(feng)口(kou)開(kai)始(shi)吹(chui)不動了，鋰價在(zai)瘋(feng)狂(kuang)的(de)(de)(de)上(shang)漲之后，也迎(ying)來“跳水式”的(de)(de)(de)暴跌。

在眾人(ren)還未反應(ying)過(guo)來之(zhi)時，僅四個(ge)月(yue)，電池級(ji)碳酸鋰現(xian)貨(huo)均價“跳水式(shi)”就(jiu)迅速跌破40、30、20萬元/噸關口，引發業內外一片(pian)驚嘆。

在碳(tan)酸鋰(li)產銷(xiao)量最(zui)大的江西宜春(chun)，一(yi)些貿易商(shang)開出的價格甚至低至16萬元(yuan)/噸。

價格(ge)狂跌之下(xia)，宜(yi)春多家碳酸鋰企(qi)業已處于減產狀態(tai)。當(dang)地最大的(de)(de)碳酸鋰企(qi)業銷售負責人表示，公(gong)司目(mu)前每個月的(de)(de)產能(neng)超過了(le)1萬噸，但實際產量(liang)只有幾(ji)千噸，除了(le)與一些(xie)大企(qi)業簽訂的(de)(de)長單(dan)，散單(dan)基本上沒有。

雖然(ran)告別了(le)“暴利(li)時代”，但對于上游礦企(qi)而言，電池級碳(tan)酸(suan)鋰20萬元/噸(dun)的價格仍(reng)然(ran)有利(li)可圖。

據(ju)了解，目前鹽湖提(ti)鋰(li)(li)生(sheng)產的碳酸鋰(li)(li)產品每(mei)噸完全成本不(bu)到4萬(wan)元，鋰(li)(li)輝石提(ti)鋰(li)(li)成本約為5萬(wan)元/噸，鋰(li)(li)云母提(ti)鋰(li)(li)成本在7萬(wan)元/噸左右。

“影響最(zui)大(da)(da)(da)的是此前(qian)高價囤貨的中間商和手里沒礦的加工(gong)廠。”對于價格持續(xu)下跌，有從事(shi)碳酸鋰(li)貿(mao)易人士直言(yan)，由于國外碳酸鋰(li)報價依舊堅挺(ting)，加之(zhi)國內行情大(da)(da)(da)幅走弱，此前(qian)大(da)(da)(da)量囤貨未能及(ji)時出手的企業日(ri)子的確有些難熬。

相同(tong)情況還出(chu)現在鋰電回收領域(yu)。

河南(nan)新鄉(xiang)有多家從事鋰(li)(li)電(dian)池回(hui)收業務的(de)小型工廠，此前碳酸(suan)鋰(li)(li)價格(ge)高(gao)位(wei)時(shi)，相關工廠依靠拆解廢舊動力電(dian)池中的(de)含鋰(li)(li)材料進行二(er)次銷售，有工廠廢舊動力電(dian)池庫存高(gao)達上億元(yuan)，眼下(xia)碳酸(suan)鋰(li)(li)價格(ge)的(de)持續下(xia)跌也讓多數工廠產生大幅虧損。

“碳(tan)酸鋰每天都在跌，生意越來越難做，手里的貨一大堆，根本沒人要(yao)。”新鄉(xiang)某動力電(dian)池(chi)拆(chai)解廠(chang)負(fu)責(ze)人稱，由于價格連(lian)(lian)續(xu)下跌，下游(you)提鋰企業撤單的情況(kuang)與日俱增，更有廠(chang)家連(lian)(lian)支付的定(ding)金都不(bu)要(yao)了(le)。

風雨過后，一定可以見彩虹嗎？

價格有(you)漲，就會有(you)跌。

這個(ge)淺顯易懂的話語，映射到企(qi)業里，就是站(zhan)得上時(shi)代(dai)的風口，也要(yao)扛得起社會的“毒打”。

從簡單的(de)供(gong)(gong)需(xu)角度看，隨著價格逐(zhu)漸下降，生產成本較高的(de)中小型企業(ye)，會因成本線被擊穿而主動減產、停產，進而幫助市場供(gong)(gong)需(xu)關(guan)系(xi)重(zhong)歸平衡。

然(ran)而(er)，市場(chang)的(de)推(tui)力遠(yuan)比想象的(de)更多，市場(chang)的(de)報復也(ye)比想象的(de)猛烈。

對于(yu)整個產業鏈而言，如果(guo)某個原材(cai)料因(yin)為短缺漲價形成長(chang)期(qi)的資源困境(jing)，一定(ding)會倒逼技術升級(ji)，或是減少用量，或是采用新材(cai)料。

反映到(dao)價格(ge)上(shang)，就是產(chan)業鏈(lian)任何一個(ge)鏈(lian)條，只要其中一個(ge)環節(jie)有著(zhu)不同尋常的利潤，必然會引來顛覆者的出(chu)現。

就(jiu)如豐田本田壟斷了(le)混動汽車(che)90%的專(zhuan)利，美國(guo)中(zhong)國(guo)歐洲就(jiu)直接繞過混動選擇了(le)電動車(che)。松(song)下曾經是(shi)等離子電視的旗艦，卻因為拒絕(jue)開放技術把自(zi)己的競爭對手全部(bu)逼向(xiang)了(le)液(ye)晶陣營。

沒有(you)誰離(li)不開誰，攢夠(gou)了失(shi)望就會(hui)離(li)開。

高漲(zhang)的(de)鋰產品價格，讓當時鋰企(qi)業風光無限，卻也埋下了禍根。

作為(wei)新能源汽車(che)的核心(xin)零部(bu)件，動力電(dian)(dian)池(chi)占據整(zheng)車(che)總成(cheng)本(ben)的40%至(zhi)60%，而碳酸鋰在動力電(dian)(dian)池(chi)總成(cheng)本(ben)中(zhong)占比(bi)約10%至(zhi)15%。據測算(suan)，碳酸鋰每(mei)漲價10萬元/噸，在電(dian)(dian)池(chi)總成(cheng)本(ben)中(zhong)的占比(bi)增加(jia)10個百分點左右。

早(zao)在2022年7月，世(shi)界(jie)動力電(dian)(dian)池大會上，廣(guang)汽集團董事(shi)長(chang)曾慶(qing)洪就曾公(gong)開抱怨(yuan)電(dian)(dian)池價格(ge)太高，其論調也紛紛得(de)到吉利控股董事(shi)長(chang)李書福、長(chang)安(an)汽車(che)董事(shi)長(chang)朱華榮等(deng)車(che)企大佬附(fu)議(yi)。

利潤銳(rui)減(jian)、叫苦不迭的動力電(dian)池廠商和汽車公司，推動著市(shi)場向鈉離子(zi)電(dian)池、氫燃料電(dian)池等新(xin)電(dian)池技術體系轉型。

4月16日，在奇瑞iCAR 品牌(pai)之夜上，寧(ning)德時(shi)代(dai)宣(xuan)布(bu)鈉(na)離子電池首發落地奇瑞車型(xing)。

2022年，我(wo)國氫燃料電池汽車產銷量(liang)分別達到3626輛(liang)和3367輛(liang)，同比增長105.4%和112.8%。

隨著技(ji)術的顛覆，新能源產業鏈(lian)中的每個鏈(lian)條在(zai)回歸合理的利潤。鋰電池在(zai)新能源電池中所(suo)占的市場(chang)份額，或將在(zai)各(ge)方企業的博(bo)弈中重新站位。